מתכנן ציר זמן - שיעור 9

משימות ותזכורות - 'הכדור לא נופל'

מקם 5 סוגי תזכורות שבועיות.

מתכנן ציר זמןמתוך: CRM לעסק קטן - מהקלאסי ועד בחירת הכלי12 דק׳ שיעור

שיעור קצר - איך להשתמש בכלי הזה

החלק היחיד הכי חשוב ב-CRM אינו רשימת לידים - הוא רשימת משימות לכל ליד. בלי משימה מתוזמנת לכל ליד, אנשי המכירות שוכחים ולקוחות נופלים. ניסיון השטח אצלנו מראה: 30-40% מהעסקאות שאבדו - אבדו כי שכחו לחזור, לא כי הלקוח אמר 'לא'. מערכת 'הכדור לא נופל' מבוססת על 4 כללים: כל ליד עם משימה הבאה ותאריך, כל משימה בסופה לידה משימה חדשה, אין יום עבודה בלי לסגור משימות שעבר זמנן, וכל סוף שבוע סקירת לידים בלי משימה. השיעור מציג מבנה משימה אחיד וכללים אכיפים.

למה זה חשוב

מבנה משימות ב-CRM + 4 כללי תזכורות שמונעים נטישת ליד

איך למלא

מלא כל שדה בהתאם למצב הנוכחי שלך. הנתונים נשמרים אוטומטית בדפדפן. ניתן לחזור ולעדכן.

המשימה שלך

היום: סגור על כל ליד אקטיבי משימה הבאה + תאריך. אם אין מה לעשות - סמן 'אבוד' או 'הקפאה לחודש'. אסור ליד ללא משימה.

⚠️ הטעות הנפוצה

לעצור משימה אחרי שיחה ולא לפתוח חדשה. 'דיברנו, הם יחזרו אליי' - וזהו, הליד נעלם. כל סיום שיחה חייב להסתיים בפעולה הבאה - גם אם הפעולה היא 'לחכות 14 יום ואז לבדוק'.