צ׳ק-ליסט - שיעור 3

לפני שבוחרים כלי - נתונים שחייבים למפות

סמן מה כבר יש לך.

צ׳ק-ליסטמתוך: CRM לעסק קטן - מהקלאסי ועד בחירת הכלי12 דק׳ שיעור

שיעור קצר - איך להשתמש בכלי הזה

כל CRM שתבחר ידרוש ממך לענות על אותן 6 שאלות בסיס: מאיפה הלידים באים, מה סוגי העסקאות שלך, כמה זמן לוקח לסגור, מי המקבלי החלטה, איזה נתונים על איש קשר חשובים לך, ואיך אתה רוצה לקטלג. אם אתה לא יודע את התשובות לפני ההטמעה, תתחיל לקבל החלטות אקראיות בתוך הכלי - וזה ירוקנו מתועלת. השיעור מציג את 6 השאלות עם דוגמאות מהשטח, ותבנית של דף מיפוי שאתה ממלא ב-30 דקות לפני שאתה נוגע בכלי. דף המיפוי הזה הוא ה-Brief של ההטמעה.

למה זה חשוב

מסמך מיפוי נתונים: מקורות לידים, סוגי עסקאות, מחזור מכירה

איך למלא

מלא כל שדה בהתאם למצב הנוכחי שלך. הנתונים נשמרים אוטומטית בדפדפן. ניתן לחזור ולעדכן.

המשימה שלך

מלא היום דף A4 עם 6 השאלות. תשובות קצרות, מדויקות, מהשטח. הדף הזה הוא הספר התורה של ההטמעה שלך.

⚠️ הטעות הנפוצה

לדלג על שלב המיפוי כי 'זה רק חצי שעה של מחשבה ואני רוצה כבר להתחיל'. בפועל, החצי שעה הזו חוסכת חודשי הטמעה כושלים. דף נייר ועט הם ההשקעה הכי משתלמת בכל הקורס.