בונה תבנית - שיעור 5

5-7 שלבי משפך - תרגיל תכנון

מלא את שלבי המשפך לעסק שלך. אם יותר מ-7 - מאחד שלבים.

בונה תבניתמתוך: CRM לעסק קטן - מהקלאסי ועד בחירת הכלי15 דק׳ שיעור

שיעור קצר - איך להשתמש בכלי הזה

משפך CRM הוא הקריאה היומית של כל איש מכירות. עסקים עם 3 שלבים - לא רואים את העסקאות התקועות. עסקים עם 15 שלבים - אנשי המכירות מתבלבלים ולא מעדכנים. הזהב הוא 5-7 שלבים. מבנה קלאסי שעובד ל-SMB ישראלי: ליד חדש, יצירת קשר, גילוי, הצעה, מו'מ, סגור. כל שלב מוגדר במשפט אחד: 'מה צריך לקרות כדי שהעסקה תיכנס לשלב הזה'. בלי הגדרה ברורה, אנשי המכירות מסווגים לפי תחושה והנתונים מאבדים משמעות. השיעור מציג את 4 מודלי המשפך הנפוצים ב-SMB ישראלי, ועוזר לך לבחור את המתאים.

למה זה חשוב

משפך 5-7 שלבים מותאם לעסק שלך + הגדרת כל שלב במשפט אחד

איך למלא

מלא כל שדה בהתאם למצב הנוכחי שלך. הנתונים נשמרים אוטומטית בדפדפן. ניתן לחזור ולעדכן.

המשימה שלך

כתוב על דף את 5-7 שלבי המשפך של העסק שלך. ליד כל שלב, משפט אחד: 'מה צריך לקרות כדי שעסקה תיכנס לשלב הזה'. שמור את הדף.

⚠️ הטעות הנפוצה

לתת לכל איש מכירות לבחור איך לסווג עסקה. בלי הגדרה כתובה, אנשי מכירות אופטימיים יסווגו כל ליד כ'הצעה' מבלי שזה אמיתי. הדוח הופך לא מהימן, ואתה מקבל החלטות עסקיות על נתונים מעוותים.

5-7 שלבי משפך - תרגיל תכנון

מלא את שלבי המשפך לעסק שלך. אם יותר מ-7 - מאחד שלבים.

שלב 1שלב 2שלב 3שלב 4שלב 5שלב 6שלב 7 (אופציונלי)

מדיניות מוכן ↓

שלבי המשפך של העסק שלך:

1. [שלב 1]
2. [שלב 2]
3. [שלב 3]
4. [שלב 4]
5. [שלב 5]
6. [שלב 6]
7. [שלב 7 (אופציונלי)]

המשך: לכל שלב הגדר 'קריטריון מעבר' - מה צריך לקרות כדי לעבור לשלב הבא.