CRM לעסק קטן - מהקלאסי ועד בחירת הכלי
מה זה CRM באמת, איך לבנות תהליך, ואיך לבחור בין HubSpot, Pipedrive ו-monday לעסק שלך
ליגל פריש
מייסדת Plan B Business, מומחית בניהול פיננסי, שיווק ותפעול עסקי
4 שיעורים ראשונים זמינים בחינם לצפייה
רוב עסקי SMB בישראל קונים CRM ב-200-800 שח לחודש, פותחים אותו 3 שבועות, ואז זונחים. הסיבה: התהליך לא הוגדר לפני שהכלי נבחר. הקורס בונה את CRM מהיסוד - מה זה באמת, איזה נתונים אתה צריך לפני שאתה בוחר כלי, איך לבנות מ-MVP בגיליון, ורק אז איך לבחור בין HubSpot, Pipedrive, monday ו-Zoho. כולל סקירת כלים, אינטגרציות עברית/וואטסאפ, אונבורדינג של הצוות, ותכנית הגירה של 3 שבועות מ-Excel.
99 ₪ / חודש · ביטול בכל עת
18 שיעורים, 4 שעות. בקצב שלך.
כל שיעור כולל מאמר, חידון, כלי אינטראקטיבי ו-AI Mentor שיודע בדיוק מה למדת. למטה תוכלי לראות את כל השיעורים בקורס - לחצי כדי להתחיל מהשיעור הראשון.
ההתקדמות שלך נשמרת אוטומטית בדפדפן
18 שיעורים שיעבירו אותך
מאיפה שאתה לאן שאתה רוצה
מה זה CRM באמת (ומה הוא לא) - מעבר לאקסל
תוצר השיעור
הגדרת CRM נכונה + 5 מאפיינים שמבדילים אותו מגיליון
למה הקורס הזה קיים
רוב בעלי העסקים חושבים ש-CRM זה כלי לקנות. בפועל, CRM הוא תהליך. עסקים שקנו CRM בלי תהליך נטשו אותו תוך 60 יום. הקורס מתחיל מהיסוד - מה הנתונים שאתה צריך, איך נראה משפך נכון, ורק אז איך לבחור כלי. גם סקירה השוואתית של 4 הכלים הפופולריים ב-SMB ישראלי, ואיך לחבר וואטסאפ בלי לעקוף את החוק.
למי הקורס מיועד
- בעל עסק שמנהל לידים ב-Excel או בראש ומאבד עסקאות מדי שבוע
- מנהל מכירות עם צוות של 2-10 שכל אחד עובד אחרת
- יזם שקנה CRM פעם ולא הצליח להפעיל אותו בצוות
- בעל עסק שמקבל לידים מוואטסאפ ולא מצליח לעקוב אחריהם
- מנהל שרוצה לדעת מאיפה באים הלקוחות הטובים שלו
12 כלים פרקטיים שתסיימו את הקורס איתם
- 1להבין למה CRM הוא לא 'אקסל משופר' ואיך זה משנה את התפיסה
- 2לזהות את 4 הסיבות שבגללן רוב הטמעות ה-CRM ב-SMB נכשלות
- 3לבנות 'MVP CRM' בגיליון Google בתוך 30 דקות
- 4לעצב משפך של 5-7 שלבים מותאם למחזור המכירה של העסק שלך
- 5להגדיר קריטריונים להעברת עסקה משלב לשלב (לא לפי תחושה)
- 6להחליט אילו נתונים על איש קשר לתעד ואילו לדלג
- 7לבחור בין HubSpot / Pipedrive / monday / Zoho לפי 6 קריטריונים
- 8לחבר וואטסאפ ל-CRM באמצעות API מורשה (לא bot שעוקף חוק)
- 9להגדיר 3 דוחות שמשנים החלטות (מהירות עסקה, יחס סגירה, מקור)
- 10לבצע הגירה מסודרת של 3 שבועות מ-Excel ל-CRM בלי לאבד נתונים
- 11להריץ אונבורדינג של הצוות שמבטיח שימוש אחרי 30 יום
- 12להגדיר שגרת היגיינה שבועית של 15 דקות כדי שהמערכת לא תתפרק
הכל בידיים שלכם
הקורס כלול במנוי Plan B Academy. גישה מלאה, מהיום הראשון, בלי תוספת תשלום.
- תבנית MVP CRM ב-Google Sheets מוכנה להעתקה
- טבלת השוואה: HubSpot / Pipedrive / monday / Zoho ב-6 קריטריונים
- מפת משפך 5-7 שלבים עם קריטריוני מעבר ברורים לכל שלב
- צ'קליסט שדות איש קשר - מה לתעד ומה לדלג
- תכנית הגירה של 3 שבועות מ-Excel ל-CRM
- מסמך אונבורדינג צוות לשבוע הראשון
- תבנית 3 דוחות שבועיים שצריך להריץ בכל CRM
- תעודת סיום אקדמיית Plan B Business
הקורס הזה לא מתאים אם
העדפנו לבנות קורס שעובד לאנשים מסוימים מאשר קורס שלא עובד לאף אחד. אם אחד מהדברים האלה נכון לכם - חבל לכם להירשם.
- אם יש לך פחות מ-20 לידים בחודש - גיליון פשוט עדיין מספיק
- אם אתה לא מוכן להגדיר תהליך לפני הכלי - הקורס לא יעבוד
- אם אתה מחפש CRM ארגוני (Salesforce, MS Dynamics) - הקורס מיועד ל-SMB
מוכנים להתחיל?
הצטרפו לאקדמי ותקבלו גישה מיידית לכל הקורסים תמורת 99 ₪ לחודש, אחר כך 99 ₪. ביטול בכל עת.
רוצים להבין אם הקורס מתאים לעסק שלכם?
פגישת אבחון 990 ₪ עם היועצים שלנו