CRM לעסק קטן - מהקלאסי ועד בחירת הכלי
מה זה CRM באמת, איך לבנות תהליך, ואיך לבחור בין HubSpot, Pipedrive ו-monday לעסק שלך
ליגל פריש
מייסדת Plan B Business, מומחית בניהול פיננסי, שיווק ותפעול עסקי
השיעור הראשון זמינים בחינם לצפייה
רוב עסקי SMB בישראל קונים CRM ב-200-800 שח לחודש, פותחים אותו 3 שבועות, ואז זונחים. הסיבה: התהליך לא הוגדר לפני שהכלי נבחר. הקורס בונה את CRM מהיסוד - מה זה באמת, איזה נתונים אתה צריך לפני שאתה בוחר כלי, איך לבנות מ-MVP בגיליון, ורק אז איך לבחור בין HubSpot, Pipedrive, monday ו-Zoho. כולל סקירת כלים, אינטגרציות עברית/וואטסאפ, אונבורדינג של הצוות, ותכנית הגירה של 3 שבועות מ-Excel.
99 ₪ / חודש · ביטול בכל עת
18 שיעורים, 4 שעות. בקצב שלך.
כל שיעור כולל מאמר, חידון, כלי אינטראקטיבי ו-AI Mentor שיודע בדיוק מה למדת. למטה תוכלי לראות את כל השיעורים במודול - לחצי כדי להתחיל מהשיעור הראשון.
ההתקדמות שלך נשמרת אוטומטית בדפדפן
18 שיעורים שיעבירו אותך
מאיפה שאתה לאן שאתה רוצה
מה זה CRM באמת (ומה הוא לא) - מעבר לאקסל
תוצר השיעור
הגדרת CRM נכונה + 5 מאפיינים שמבדילים אותו מגיליון
למה המודול הזה קיים
רוב בעלי העסקים חושבים ש-CRM זה כלי לקנות. בפועל, CRM הוא תהליך. עסקים שקנו CRM בלי תהליך נטשו אותו תוך 60 יום. הקורס מתחיל מהיסוד - מה הנתונים שאתה צריך, איך נראה משפך נכון, ורק אז איך לבחור כלי. גם סקירה השוואתית של 4 הכלים הפופולריים ב-SMB ישראלי, ואיך לחבר וואטסאפ בלי לעקוף את החוק.
למי המודול מיועד
- בעל עסק שמנהל לידים ב-Excel או בראש ומאבד עסקאות מדי שבוע
- מנהל מכירות עם צוות של 2-10 שכל אחד עובד אחרת
- יזם שקנה CRM פעם ולא הצליח להפעיל אותו בצוות
- בעל עסק שמקבל לידים מוואטסאפ ולא מצליח לעקוב אחריהם
- מנהל שרוצה לדעת מאיפה באים הלקוחות הטובים שלו
12 כלים פרקטיים שתסיימו את המודול איתם
- 1להבין למה CRM הוא לא 'אקסל משופר' ואיך זה משנה את התפיסה
- 2לזהות את 4 הסיבות שבגללן רוב הטמעות ה-CRM ב-SMB נכשלות
- 3לבנות 'MVP CRM' בגיליון Google בתוך 30 דקות
- 4לעצב משפך של 5-7 שלבים מותאם למחזור המכירה של העסק שלך
- 5להגדיר קריטריונים להעברת עסקה משלב לשלב (לא לפי תחושה)
- 6להחליט אילו נתונים על איש קשר לתעד ואילו לדלג
- 7לבחור בין HubSpot / Pipedrive / monday / Zoho לפי 6 קריטריונים
- 8לחבר וואטסאפ ל-CRM באמצעות API מורשה (לא bot שעוקף חוק)
- 9להגדיר 3 דוחות שמשנים החלטות (מהירות עסקה, יחס סגירה, מקור)
- 10לבצע הגירה מסודרת של 3 שבועות מ-Excel ל-CRM בלי לאבד נתונים
- 11להריץ אונבורדינג של הצוות שמבטיח שימוש אחרי 30 יום
- 12להגדיר שגרת היגיינה שבועית של 15 דקות כדי שהמערכת לא תתפרק
הכל בידיים שלכם
המודול כלול במנוי עסק רווחי. גישה מלאה, מהיום הראשון, בלי תוספת תשלום.
- תבנית MVP CRM ב-Google Sheets מוכנה להעתקה
- טבלת השוואה: HubSpot / Pipedrive / monday / Zoho ב-6 קריטריונים
- מפת משפך 5-7 שלבים עם קריטריוני מעבר ברורים לכל שלב
- צ'קליסט שדות איש קשר - מה לתעד ומה לדלג
- תכנית הגירה של 3 שבועות מ-Excel ל-CRM
- מסמך אונבורדינג צוות לשבוע הראשון
- תבנית 3 דוחות שבועיים שצריך להריץ בכל CRM
- תעודת סיום אקדמיית Plan B Business
המודול הזה לא מתאים אם
העדפנו לבנות מודול שעובד לאנשים מסוימים מאשר מודול שלא עובד לאף אחד. אם אחד מהדברים האלה נכון לכם - חבל לכם להירשם.
- אם יש לך פחות מ-20 לידים בחודש - גיליון פשוט עדיין מספיק
- אם אתה לא מוכן להגדיר תהליך לפני הכלי - הקורס לא יעבוד
- אם אתה מחפש CRM ארגוני (Salesforce, MS Dynamics) - הקורס מיועד ל-SMB
מה שואלים לפני שמתחילים את CRM לעסק קטן - מהקלאסי ועד בחירת הכלי
על מה המודול CRM לעסק קטן - מהקלאסי ועד בחירת הכלי?
רוב בעלי העסקים חושבים ש-CRM זה כלי לקנות. בפועל, CRM הוא תהליך. עסקים שקנו CRM בלי תהליך נטשו אותו תוך 60 יום. הקורס מתחיל מהיסוד - מה הנתונים שאתה צריך, איך נראה משפך נכון, ורק אז איך לבחור כלי. גם סקירה השוואתית של 4 הכלים הפופולריים ב-SMB ישראלי, ואיך לחבר וואטסאפ בלי לעקוף את החוק.
למי המודול מיועד?
בעל עסק שמנהל לידים ב-Excel או בראש ומאבד עסקאות מדי שבוע. מנהל מכירות עם צוות של 2-10 שכל אחד עובד אחרת. יזם שקנה CRM פעם ולא הצליח להפעיל אותו בצוות. בעל עסק שמקבל לידים מוואטסאפ ולא מצליח לעקוב אחריהם. מנהל שרוצה לדעת מאיפה באים הלקוחות הטובים שלו
מה אלמד במודול הזה?
להבין למה CRM הוא לא 'אקסל משופר' ואיך זה משנה את התפיסה. לזהות את 4 הסיבות שבגללן רוב הטמעות ה-CRM ב-SMB נכשלות. לבנות 'MVP CRM' בגיליון Google בתוך 30 דקות. לעצב משפך של 5-7 שלבים מותאם למחזור המכירה של העסק שלך. להגדיר קריטריונים להעברת עסקה משלב לשלב (לא לפי תחושה). להחליט אילו נתונים על איש קשר לתעד ואילו לדלג. לבחור בין HubSpot / Pipedrive / monday / Zoho לפי 6 קריטריונים. לחבר וואטסאפ ל-CRM באמצעות API מורשה (לא bot שעוקף חוק). להגדיר 3 דוחות שמשנים החלטות (מהירות עסקה, יחס סגירה, מקור). לבצע הגירה מסודרת של 3 שבועות מ-Excel ל-CRM בלי לאבד נתונים. להריץ אונבורדינג של הצוות שמבטיח שימוש אחרי 30 יום. להגדיר שגרת היגיינה שבועית של 15 דקות כדי שהמערכת לא תתפרק
למי המודול לא מתאים?
אם יש לך פחות מ-20 לידים בחודש - גיליון פשוט עדיין מספיק. אם אתה לא מוכן להגדיר תהליך לפני הכלי - הקורס לא יעבוד. אם אתה מחפש CRM ארגוני (Salesforce, MS Dynamics) - הקורס מיועד ל-SMB
כמה זמן לוקח להשלים את המודול?
18 שיעורים, סך הכל כ-4 שעות לימוד. בקצב של שיעור ביום זה כ-3 שבועות, בקצב של שיעור בשבוע זה 5 חודשים.
האם מקבלים תעודה בסיום?
כן. בסיום כל שיעורי המודול וכל החידונים בציון מעבר (67%+) תקבל תעודת סיום עם ציון אישי שניתן לשתף ב-LinkedIn.
כמה עולה המודול?
המודול כלול במנוי עסק רווחי של 99 ₪ לחודש, ללא התחייבות וביטול בכל עת. גישה לכל 130 המודולים, 2,100+ השיעורים, ו-24 המסעות המובנים.
מוכנים להתחיל?
הצטרפו לעסק רווחי ותקבלו גישה מיידית לכל המודולים - 14 ימי ניסיון חינם, אחר כך 99 ₪ לחודש. ביטול בכל עת.
רוצים להבין אם המודול מתאים לעסק שלכם?
פגישת אבחון 990 ₪ עם איתן או ליגל