ההבדל בין CRM שעובד ל-CRM שנזנח - הוא 30 דקות של מחשבה לפני שפותחים חשבון. רוב בעלי העסקים פותחים חשבון, רואים 100 פיצ'רים, ומתפזרים. מי שמגיע עם מיפוי כתוב - 6 שאלות עם תשובות - יודע במדויק מה להגדיר, מה להתעלם, ומה לחפש. ההטמעה הופכת לתהליך, לא לחיפוש.

1) מאיפה הלידים באים? (5 מקורות מובילים) 2) מה סוגי העסקאות שלך? (חד פעמי, חודשי, פרויקטלי) 3) מה מחזור המכירה הממוצע? (ימים מליד לסגירה) 4) מי המקבלי החלטה אצל הלקוח? (אדם אחד, זוג, בורד) 5) איזה 5-7 נתונים חשובים לתעד? 6) איך אתה מקטלג לקוחות (לפי תעשייה, גודל, או שפה)?

תשובות מהשטח: 1) מקורות: Instagram, המלצות, Google My Business, ועדות. 2) עסקאות: חד פעמי (לקוח רגיל), חודשי (קייטרינג קבוע), אירוע (חתונות). 3) מחזור: 3 ימים לחד פעמי, 14 יום לקייטרינג, 60 יום לחתונה. 4) החלטה: לקוח עצמאי בחד פעמי, זוג בחתונה. 5) נתונים: שם, טלפון, סוג, תאריך, סכום. 6) קטלוג: לפי סוג עסקה. דף אחד = כל ההגדרות ב-CRM.

1) להמציא נתונים - לכתוב מה שאתה חושב במקום מה שקורה בפועל. תסתכל על 10 הלקוחות האחרונים שלך. 2) מיפוי תיאורטי - 'מקור: שיווק' זה לא ספציפי. 'מקור: פייסבוק ממומן' או 'מקור: Google ממומן' זה ספציפי. 3) להעתיק ממישהו אחר - מבנה של פיצרייה לא יעבוד ליועץ עסקי.