לפני שבוחרים כלי - הנתונים שאתה חייב למפות

כל CRM שתבחר ידרוש ממך לענות על אותן 6 שאלות בסיס: מאיפה הלידים באים, מה סוגי העסקאות שלך, כמה זמן לוקח לסגור, מי המקבלי החלטה, איזה נתונים על איש קשר חשובים לך, ואיך אתה רוצה לקטלג. אם אתה לא יודע את התשובות לפני ההטמעה, תתחיל לקבל החלטות אקראיות בתוך הכלי - וזה ירוקנו מתועלת. השיעור מציג את 6 השאלות עם דוגמאות מהשטח, ותבנית של דף מיפוי שאתה ממלא ב-30 דקות לפני שאתה נוגע בכלי. דף המיפוי הזה הוא ה-Brief של ההטמעה.

ההבדל בין CRM שעובד ל-CRM שנזנח - הוא 30 דקות של מחשבה לפני שפותחים חשבון. רוב בעלי העסקים פותחים חשבון, רואים 100 פיצ'רים, ומתפזרים. מי שמגיע עם מיפוי כתוב - 6 שאלות עם תשובות - יודע במדויק מה להגדיר, מה להתעלם, ומה לחפש. ההטמעה הופכת לתהליך, לא לחיפוש.

1) מאיפה הלידים באים? (5 מקורות מובילים) 2) מה סוגי העסקאות שלך? (חד פעמי, חודשי, פרויקטלי) 3) מה מחזור המכירה הממוצע? (ימים מליד לסגירה) 4) מי המקבלי החלטה אצל הלקוח? (אדם אחד, זוג, בורד) 5) איזה 5-7 נתונים חשובים לתעד? 6) איך אתה מקטלג לקוחות (לפי תעשייה, גודל, או שפה)?

תשובות מהשטח: 1) מקורות: Instagram, המלצות, Google My Business, ועדות. 2) עסקאות: חד פעמי (לקוח רגיל), חודשי (קייטרינג קבוע), אירוע (חתונות). 3) מחזור: 3 ימים לחד פעמי, 14 יום לקייטרינג, 60 יום לחתונה. 4) החלטה: לקוח עצמאי בחד פעמי, זוג בחתונה. 5) נתונים: שם, טלפון, סוג, תאריך, סכום. 6) קטלוג: לפי סוג עסקה. דף אחד = כל ההגדרות ב-CRM.

1) להמציא נתונים - לכתוב מה שאתה חושב במקום מה שקורה בפועל. תסתכל על 10 הלקוחות האחרונים שלך. 2) מיפוי תיאורטי - 'מקור: שיווק' זה לא ספציפי. 'מקור: פייסבוק ממומן' או 'מקור: Google ממומן' זה ספציפי. 3) להעתיק ממישהו אחר - מבנה של פיצרייה לא יעבוד ליועץ עסקי.

מלא היום דף A4 עם 6 השאלות. תשובות קצרות, מדויקות, מהשטח. הדף הזה הוא הספר התורה של ההטמעה שלך.