MVP CRM - להפעיל היום ב-Google Sheets

לפני שאתה משלם 200 שח לחודש ל-HubSpot, תפעיל CRM בגיליון Google חינמי. תוך 30 דקות אתה מקבל מערכת שעובדת, מנהלת לידים, ומפיקה דוחות בסיסיים. ה-MVP הזה משרת אותך 3-6 חודשים - מספיק זמן להבין באמת מה אתה צריך לפני שאתה משלם. המבנה: 6 עמודות, 5 סטטוסים, 1 חוק פילטר. הקלילות שלו היא הסוד - הצוות לא מתנגד למלא 6 שדות. כשתעבור לכלי משלם, יהיה לך תהליך מוכן וצוות מיומן. המעבר יעלה ימים, לא חודשים. ניסיון השטח מראה: עסקים שמתחילים ב-MVP מצליחים פי 3 להטמיע CRM בתשלום.

1) תאריך כניסה. 2) שם איש קשר + טלפון. 3) מקור (פייסבוק/המלצה/Google/אחר). 4) סטטוס (חדש/בשיחה/הצעה/סגר/לא רלוונטי). 5) פעולה הבאה + תאריך. 6) הערות חופשי. זהו. בלי שדות 'תקציב' או 'תעשייה' - לא צריכים בשלב הזה. המינימליות היא הסיבה שהמערכת תעבוד.

חדש - ליד נכנס, עוד לא יצרנו קשר. בשיחה - פעלנו בקשר, מחכים לתשובה. הצעה - שלחנו מחיר/הצעה, ממתינים להחלטה. סגר - שילם, לקוח. לא רלוונטי - לא יסגור (לא תקציב/לא התאמה). הסטטוס מתעדכן ידנית כשמשהו משתנה. חוק: אם סטטוס 'בשיחה' או 'הצעה' לא זז 7 ימים - מקבל פעולת פולואפ אוטומטית בלוח.

ליגאל הקימה MVP CRM ב-Google Sheets ב-25 דקות. 6 עמודות, 5 סטטוסים. השבוע הראשון: 12 לידים. סוף שבוע - בדקה 4 דקות מי בסטטוס 'הצעה' 7 ימים בלי תזוזה, שלחה הודעת פולואפ ל-3 מהם, 2 חזרו, 1 סגר ב-3,400 שח. בלי הטבלה - הם היו נשכחים. החזר על ההשקעה: 30 דקות עבודה הביאו 3,400 שח בשבוע הראשון.

1) להוסיף עמודות 'ליתר ביטחון' - 12 עמודות במקום 6, וכבר לא רוצים למלא. 2) לא להגדיר את 5 הסטטוסים בכתב - כל איש מכירות מפרש אחרת. 3) לעבוד עליו פעם בשבוע - חייב להיות מעודכן יומית, אחרת המידע שגוי. 4) לא להגדיר תאריך לפעולה הבאה - בלי תאריך, פעולה לא תקרה.

פתח Google Sheets חדש היום. צור 6 עמודות. הוסף 5 לידים אחרונים שאתה זוכר. סמן סטטוס לכל אחד. המערכת חיה.