מתכנן ציר זמן - שיעור 15

הגירה מ-Excel ל-CRM - תכנית 3 שבועות

21 ימים. כל שלב = שעות עבודה קונקרטיות.

מתכנן ציר זמןמתוך: CRM לעסק קטן - מהקלאסי ועד בחירת הכלי15 דק׳ שיעור

שיעור קצר - איך להשתמש בכלי הזה

רוב בעלי העסקים מסתכלים ב-CRM שלהם רק 2 מספרים: כמה לידים בחודש וכמה עסקאות נסגרו. שני המספרים האלה לא מספיקים לקבל החלטות עסקיות. 3 דוחות שמשנים את התמונה: 1) Deal Velocity - כמה זמן לוקח לעסקה לעבור מ-'ליד חדש' ל-'סגור'. עוזר לזהות צוואר בקבוק. 2) Win Rate לפי שלב - איפה הכי הרבה עסקאות נופלות. עוזר להבין איפה לטפל. 3) Source Conversion - מאיזה מקור (פייסבוק/Google/המלצה) הלקוחות הכי טובים. עוזר להחליט איפה להשקיע תקציב שיווק. השיעור מציג איך להגדיר ולהבין כל אחד מהם.

למה זה חשוב

3 תבניות דוח שבועי - Deal Velocity, Win Rate, Source Conversion

איך למלא

מלא כל שדה בהתאם למצב הנוכחי שלך. הנתונים נשמרים אוטומטית בדפדפן. ניתן לחזור ולעדכן.

המשימה שלך

השבוע - הקצב 30 דקות לקבוע 3 דוחות אוטומטיים ב-CRM שלך. Deal Velocity, Win Rate לפי שלב, Source Conversion. בדוק כל יום שישי.

⚠️ הטעות הנפוצה

להסתכל בדוחות פעם בחודש או יותר רחוק. בכל CRM, ההסתכלות צריכה להיות שבועית - 15 דקות יום שישי. שינוי קטן בשבוע אחד יכול להיות אינדיקטור מוקדם לבעיה שתפרוץ בעוד חודש. שבועי = פרואקטיבי. חודשי = ראקטיבי.