עץ החלטה - שיעור 15

בחירת CRM לפי שלב העסק

ענה על 3 שאלות. תקבל המלצה ל-CRM שמתאים לעסק שלך עכשיו.

עץ החלטהמתוך: 27 הכלים של Plan B - הקורס המלא60 דק׳ שיעור

שיעור קצר - איך להשתמש בכלי הזה

CRM (ניהול קשרי לקוחות) הוא לא 'תוכנה' - הוא הרעיון של 'כל ליד נמצא במקום אחד, בסטטוס ידוע, עם פעולה הבאה ברורה'. רוב העסקים בישראל מנהלים לידים בוואטסאפ, פתקים, ראש, ומיילים מפוזרים. תוצאה: 30-40% מהלידים נופלים בין הכיסאות בלי שאף אחד שם לב. CRM פשוט ב-Google Sheets - עמודות: שם, טלפון, מקור, סטטוס, פעולה הבאה, תאריך - פותר את הבעיה. עסק עם CRM בסיסי סוגר 30-50% יותר מאשר עסק בלי. ההבדל הוא לא 'תוכנה מתקדמת' - ההבדל הוא **שגרת עדכון יומית של 10 דקות**. בלי שגרה, שום CRM לא עוזר. עם שגרה, אפילו Sheets פשוט הופך לכלי הכי חזק בעסק.

למה זה חשוב

CRM פעיל ב-Sheets + מערכת התראות לליד שלא נסגר ב-7 ימים

איך למלא

מלא כל שדה בהתאם למצב הנוכחי שלך. הנתונים נשמרים אוטומטית בדפדפן. ניתן לחזור ולעדכן.

המשימה שלך

פתח Google Sheets, צור 7 עמודות (שם / טלפון / מקור / תאריך כניסה / סטטוס / פעולה הבאה / תאריך פעולה). מלא בו 5 הלידים הכי טריים שלך מהוואטסאפ. השבוע - הוסף כל ליד חדש תוך שעה.

⚠️ הטעות הנפוצה

לבזבז שבוע על הגדרת CRM 'מושלם' עם 47 עמודות לפני שהשתמשנו פעם אחת. שגיאה. תתחיל עם 7 עמודות הבסיסיות, ותוסיף עמודה רק כאשר אתה מבין שאתה חסר אותה בפועל.