Data Hygiene - 8 כללי בסיס
סמן את הכללים שאתה שומר.
שיעור קצר - איך להשתמש בכלי הזה
היגיינת נתונים זה התהליך השוטף של שמירה על נתוני ה-CRM נקיים, מעודכנים, ואמינים. בלי היגיינה - אחרי 6-12 חודשים ה-CRM הופך לזבל - רשומות כפולות, שדות ריקים, סטטוסים ישנים. ה-dashboard מציג נתונים שגויים והחלטות גרועות. Governance הוא הכללים שמגדירים מי אחראי על מה. בעסק SMB ישראלי, ה-governance פשוט: בעלת העסק או מנהל המכירות אחראים על תחזוקה שבועית. השיעור מלמד 7 פעולות שבועיות שלוקחות 30 דקות בסך הכל ושומרות על ה-CRM ב-95% איכות לאורך זמן. בלי 30 הדקות האלה, כל ההשקעה ב-RevOps נשרפת תוך שנה.
צ׳קליסט שבועי של 7 פעולות לתחזוקת נתונים
מלא כל שדה בהתאם למצב הנוכחי שלך. הנתונים נשמרים אוטומטית בדפדפן. ניתן לחזור ולעדכן.
קבע בלוח השנה שלך 30 דקות קבועות שבועיות (לדוגמה - יום שני 9:00) ל-7 פעולות תחזוקת CRM. תתחיל השבוע, לא בעוד שבועיים.
להזניח היגיינה כי 'יש זמן'. אחרי 6 חודשים, ה-CRM כל כך מלוכלך שצריך לעשות overhaul של יומיים שלמים. 30 דקות שבועיות מונעות את כל הסיוט הזה.
Data Hygiene - 8 כללי בסיס
סמן את הכללים שאתה שומר.
חסר חובה: אין כפילויות לידים/לקוחות · פורמטים עקביים - טלפון, תאריך, מטבע · שדות חובה אכופים במערכת · Owner ברור לכל record · ניקוי חודשי - lead/contact ישנים
כללי
כלים נוספים מהקורס
כל הספרייה ←מעבר לקורס המלא
הכלי הזה הוא חלק אחד מקורס מקיף - Revenue Operations - איך מאחדים מכירות, שיווק ושימור למנוע אחד. 16 שיעורים מקיפים עם 16 כלים אינטראקטיביים שיובילו אותך צעד אחר צעד.
מנוי Plan B Academy 99 ₪/חודש - גישה לכל 130 הקורסים ו-2,192 הכלים. 14 ימי ניסיון בחינם.