CRM - 12 שדות חובה
סמן מה יש ב-CRM שלך.
שיעור קצר - איך להשתמש בכלי הזה
CRM (Customer Relationship Management) הוא מערכת לניהול הקשר עם לידים ולקוחות. הוא העמוד השדרה של RevOps - בלי CRM אין dashboard, בלי dashboard אין החלטות. הטעות הנפוצה - לבחור CRM יקר ומורכב שאף אחד לא ממלא, אז הוא ריק ולא שווה כלום. הגישה הנכונה - CRM פשוט שכל אחד ממלא, עם 8 שדות חובה בלבד: 1. שם, 2. טלפון/אימייל, 3. מקור הליד, 4. תאריך כניסה, 5. סטטוס (Lead/MQL/SQL/Customer/Lost), 6. ערך פוטנציאלי, 7. תאריך פעולה אחרונה, 8. הערות. לעסק SMB ישראלי, אפשרויות מצוינות: Pipedrive, HubSpot Free, Zoho, או אפילו Airtable. השקעה: 0-200 ש"ח לחודש. השיעור מלמד מה חייב, מה לא חייב, ואיך להפעיל ב-2 שבועות.
מבנה CRM בסיסי עם 8 שדות חובה לכל ליד ולקוח
מלא כל שדה בהתאם למצב הנוכחי שלך. הנתונים נשמרים אוטומטית בדפדפן. ניתן לחזור ולעדכן.
פתח Pipedrive Free או HubSpot Free. הקם CRM עם 8 השדות בלבד. הכנס 10 לידים אחרונים. הגדר את עצמך למלא כל ליד חדש תוך 24 שעות.
לבחור CRM מתקדם מדי לפני שיש משמעת מילוי בסיסית. תוצאה: CRM ריק, החלטות בלי נתונים, וכסף שנשרף על מערכת שלא משמשת.
CRM - 12 שדות חובה
סמן מה יש ב-CRM שלך.
חסר חובה: Contact Info - שם + טלפון + מייל · Company + Title · Lead Source - מאיפה הגיע · Stage במשפך · Deal Amount · Expected Close Date · Account Owner · Last Activity - מתי פגישה אחרונה · Notes - תיעוד שיחות
כללי
כלים נוספים מהקורס
כל הספרייה ←מעבר לקורס המלא
הכלי הזה הוא חלק אחד מקורס מקיף - Revenue Operations - איך מאחדים מכירות, שיווק ושימור למנוע אחד. 16 שיעורים מקיפים עם 16 כלים אינטראקטיביים שיובילו אותך צעד אחר צעד.
מנוי Plan B Academy 99 ₪/חודש - גישה לכל 130 הקורסים ו-2,192 הכלים. 14 ימי ניסיון בחינם.