CRM כעמוד שדרה - מה חייב להיות בפנים
התוצר של השיעור
מבנה CRM בסיסי עם 8 שדות חובה לכל ליד ולקוח
תקציר השיעור
CRM (Customer Relationship Management) הוא מערכת לניהול הקשר עם לידים ולקוחות. הוא העמוד השדרה של RevOps - בלי CRM אין dashboard, בלי dashboard אין החלטות. הטעות הנפוצה - לבחור CRM יקר ומורכב שאף אחד לא ממלא, אז הוא ריק ולא שווה כלום.
הגישה הנכונה - CRM פשוט שכל אחד ממלא, עם 8 שדות חובה בלבד: 1. שם, 2. טלפון/אימייל, 3. מקור הליד, 4. תאריך כניסה, 5. סטטוס (Lead/MQL/SQL/Customer/Lost), 6. ערך פוטנציאלי, 7. תאריך פעולה אחרונה, 8. הערות. לעסק SMB ישראלי, אפשרויות מצוינות: Pipedrive, HubSpot Free, Zoho, או אפילו Airtable.
השקעה: 0-200 ש"ח לחודש. השיעור מלמד מה חייב, מה לא חייב, ואיך להפעיל ב-2 שבועות.
העמקה ב-4 חלקים
בדיקה עצמית
כמה אחוז מהלידים שלך נמצאים ב-CRM שלך? פחות מ-80% = יש בעיית משמעת. 0 CRM = יש בעיית מערכת.
המשימה השבועית
פתח Pipedrive Free או HubSpot Free. הקם CRM עם 8 השדות בלבד. הכנס 10 לידים אחרונים. הגדר את עצמך למלא כל ליד חדש תוך 24 שעות.
הצעד הבא
אחרי שיש CRM, שיעור 8 ילמד היגיינת נתונים - איך לתחזק את ה-CRM נקי ומעודכן בלי שזה ייהפך לעבודה במשרה מלאה.