1. סקירת לידים שעזובים מעל 14 יום - לסגור או להעביר. 2. זיהוי רשומות כפולות - לאחד או למחוק. 3. בדיקת שדות ריקים בלידים פעילים - להשלים. 4. עדכון סטטוסים שלא הוזזו 30+ יום - תנועה או סגירה. 5. בדיקת מקורות לידים חסרים - להשלים. 6. עדכון ערכי עסקאות לפי ביצוע אמיתי. 7. סקירת dashboard מול נתוני CRM - אם סותרים, לתקן. 30 דקות בשבוע. תזמון קבוע - יום שני ראשון בבוקר, לדוגמה.

בעסק SMB ישראלי, ה-governance פשוט: אדם אחד אחראי על תחזוקת CRM - לרוב בעלת העסק או מנהל המכירות. אחריותו: 30 דקות בשבוע על 7 הפעולות, חודשי - סקירה מעמיקה של data quality, רבעוני - עדכון structure (שדות, סטטוסים). כללי שימוש כתובים: 'כל ליד חדש נכנס תוך 24 שעות', 'כל סטטוס מתעדכן תוך 48 שעות מהאירוע', 'אסור לאחסן נתונים ב-Excel נפרד'. כללים פשוטים, ברורים, אכיפים.

יועצת שיווק עבדה עם CRM שנה בלי היגיינה. סקירה גילתה: 40% מהלידים בלי מקור, 18% רשומות כפולות, 30% סטטוסים ישנים יותר מ-90 יום. ה-dashboard הציג CAC שגוי כי חצי מהלידים לא היו משויכים לערוץ. השקיעה יום אחד בניקוי וקבעה 30 דקות שבועיות לתחזוקה. תוך 3 חודשים: dashboard מדויק, CAC ברור לפי ערוץ, החלטה לעבור תקציב מ-Meta ל-תוכן SEO על בסיס נתונים נכונים. תוך 6 חודשים, מחזור עלה ב-30%.

אם 30 דקות שבועיות הופכות לשעתיים - יש בעיה במבנה ה-CRM, לא בהיגיינה. סימנים: יותר מדי שדות חובה, אין אוטומציה לסטטוסים, אין כללי הזנה ברורים. הפתרון: לפשט. לחזור ל-8 שדות חובה בלבד, להפעיל אוטומציה ל-status (אם 'תאריך פעולה אחרונה' > 30 יום, סטטוס אוטומטי 'Cold'). אם ההיגיינה דורשת מאמץ - המבנה לא נכון. תוקן ב-2 שעות עבודה חד-פעמית.