ציר הזמן מחולק ל-4 שלבים כל אחד עם נקודות מגע מובנות - שלב 1 - שבוע 1 (ימים 1-7) - פתיחה: יום 0 (חתימה), יום 1 (מייל ברוכים הבאים), יום 3 (שיחת אונבורדינג), יום 7 (סקירת שבוע 1). 4 נקודות. שלב 2 - חודש 1 (ימים 8-30) - העמקה: יום 14 (Quick Win), יום 21 (צ׳ק-אין באמצע חודש), יום 30 (סקירת חודש 1 + שאלון NPS). 3 נקודות. שלב 3 - חודש 2 (ימים 31-60) - התגבשות: יום 45 (סקירת חודש 2), יום 60 (בדיקת קרוס-סייל). 2 נקודות. שלב 4 - חודש 3 (ימים 61-90) - החלטה: יום 70 (בקשת קייס סטאדי), יום 85 (שיחת חידוש מקדימה), יום 90 (סקירת 90 יום + חידוש). 3 נקודות. סה״כ 12 נקודות.

פתח גיליון Google Sheets פשוט - עמודה A: יום במסע (0, 1, 3, 7, 14, 21, 30, 45, 60, 70, 85, 90). עמודה B: שם נקודת המגע. עמודה C: מטרה (ברכה / מידע / ניצחון / סקירה / כו׳). עמודה D: ערוץ (מייל / שיחה / וואטסאפ / פגישה). עמודה E: מי אחראי (אתה / עובד מסוים / אוטומציה). עמודה F: טקסט / סקריפט / קישור לתבנית. עמודה G: משך זמן ביצוע. אחרי שמילאת את הטבלה, יש לך מסמך של 12 שורות שהוא 'המקרא' של מערכת האונבורדינג שלך. כל לקוח חדש שתתחיל איתו, אתה מצרף לו עותק של הטבלה, מוסיף עמודה נוספת עם תאריך התחלה אישי, וה-Sheet מחשב לבד באיזה יום מהיחס הוא נמצא.

גלעד, מאמן כושר פרטי, 25 לקוחות חודשיים. היה לו 'אונבורדינג' - שיחת ברוכים הבאים בלבד. אחרי 2 שעות עבודה: ציר זמן של 90 יום עם 12 נקודות - יום 0 (שאלון בריאות), יום 1 (סרטון ברכה אישי), יום 3 (תוכנית אימון ראשונה), יום 7 (שיחת תיקון פוזיציה), יום 14 (מדידת התקדמות ראשונה), יום 21 (תזכורת תזונה), יום 30 (סקירת חודש 1 + תמונה לפני-אחרי), יום 45 (התאמת תוכנית), יום 60 (הצעת אימון נוסף בשבוע = קרוס-סייל), יום 70 (בקשת המלצה / קייס), יום 85 (שיחת חידוש), יום 90 (חידוש + מדידה). תוצאה אחרי 4 חודשים: נשירה בחודש 3 ירדה מ-40% ל-12%, ו-30% מהלקוחות החדשים שדרגו לאימון נוסף בשבוע (קרוס-סייל ביום 60). תוספת הכנסה: 4,800 ש״ח לחודש מהשדרוגים בלבד.

טעות 1 - יותר מ-15 נקודות מגע ב-90 יום: ציר זמן עמוס מדי הופך נטל. אם יש לך 20 נקודות, אתה לא תקיים את כולן ותרגיש שאתה נכשל. 12 זה הסף האידיאלי. טעות 2 - להעמיס הכל בשבוע הראשון: רוב המתחילים שמים 6 נקודות בשבוע 1 ו-2 נקודות בשאר 11 השבועות. זה הפוך מהמתאים. הלקוח צריך מעט מאוד בשבוע 1 (הוא נרגש) והרבה יותר בשבועות 4-8 (כשהוא מתחיל לפקפק). טעות 3 - לבנות ציר בלי קישור לתבניות מוכנות: ציר זמן בלי תבניות מייל / סקריפט / מסמך זה רק כותרות. הציר חייב להפנות לתבנית קיימת לכל נקודה.