שיעור · 15 דק׳4 מתוך 16

Account Profile - 7 שדות שחייבים להיות לכל לקוח מפתח

1/4

בשיעור הזה

למה צריך פרופיל ולא רק CRM

התקדמות

25%

שיעור 4 · פרופיל ומיפוי15 דק׳

Account Profile - 7 שדות שחייבים להיות לכל לקוח מפתח

התוצר של השיעור

פרופיל מלא ל-3 לקוחות מובילים עם 7 השדות מלאים

תקציר השיעור

Account Profile הוא מסמך 2-3 עמודים על כל לקוח מפתח עם כל המידע הקריטי במקום אחד. שבעת השדות: 1) נתונים עסקיים (תחום, גודל, ענף), 2) נתונים פיננסיים (הכנסה אצלך, מסלול, תנאי תשלום), 3) אנשים (5-10 בעלי עניין), 4) כאבים עסקיים נוכחיים, 5) ערוצי תקשורת מועדפים, 6) אירועים חשובים (כנסים, גיוס, סגירת שנה), 7) הזדמנויות זוהו.

הפרופיל מתעדכן רבעוני וזמין לכל מי שנפגש עם הלקוח. בלי פרופיל - כל פגישה מתחילה מאפס וזה הורג אמון.

העמקה ב-4 חלקים

בדיקה עצמית

אם תעבור לחופשה חודש ויחליף אותך מישהו, הוא יוכל לטפל בלקוח שלך בלי לבזבז את זמנו על שאלות בסיסיות? אם לא - אין לך Account Profile אמיתי.

המשימה השבועית

השבוע: בחר את לקוח Key #1. בנה פרופיל ב-Notion או Sheets עם 7 השדות. הקדש 2 שעות. שמור בגיבוי מסונכרן. עדכן רבעוני.

הצעד הבא

אחרי שיש פרופיל, שיעור 5 מלמד למפות את כל בעלי העניין בארגון הלקוח עם רמת השפעה ותמיכה.

פתח את הכלי בעמוד נפרד

לעבודה ממוקדת, שיתוף או חזרה בלי תוכן השיעור מסביב

←

צ'ק ליסט יישום

המשימה השבוע: השבוע: בחר את לקוח Key #1

0/5

החל בעסק שלך

0 / 500

סיימת שיעור

מה הצעד הבא?

השיעור הבא

שיעור 5: Stakeholder Mapping - מי 5-10 האנשים בארגון הלקוח

15 דק׳

קורס דומה

פולואפ ושימור לקוחות - הכפלת מחזור בלי לידים חדשים

מכירות · 24 שיעורים

AI Mentor v2 · יודע את השיעור הזה

שאל אותי שאלה על השיעור

העוזר יודע בדיוק מה למדת בשיעור הזה ויענה בהקשר. שאל איך ליישם, מה הטעויות הנפוצות, או בקש דוגמה לעסק שלך.

קל לדעת, קשה ליישם

רוצים את הניתוח הזה על העסק שלכם?

השיעור הזה נתן לכם מסגרת. אבחון אישי על הנתונים שלכם נותן את הצעדים המדויקים שיעבדו אצלכם.

אבחון 30 שאלות · חינם פגישה אישית · 990 ש"ח או שיחת התייעצות 15 דק׳

המחברת שלי

0 מתוך 0 משימות מולאו · נשמר אוטומטית

המאמר המלא

סיכום כתוב של תוכן השיעור - לחזרה ולעיון

למה צריך פרופיל ולא רק CRM

CRM שומר שמות, טלפונים, ועסקאות. Account Profile הוא הקשר עסקי שלם. הוא מתאר את הסיפור: מי הם, מאיפה הם באו, איפה הם עכשיו, ולאן הם הולכים. כשעובר עוד צוות בעסק שלך לטפל בלקוח, או כשעובר 3 חודשים בלי קשר, הפרופיל מחזיר את כולם לאותה תמונה - בלי לבזבז את זמן הלקוח על שאלות בסיסיות.

7 השדות וכמה זמן לכל אחד

1) נתונים עסקיים 15 דק׳ - LinkedIn+אתר+דוחות. 2) נתונים פיננסיים 10 דק׳ - מהנהלת חשבונות. 3) אנשים 30 דק׳ - LinkedIn+שיחה עם איש הקשר. 4) כאבים 20 דק׳ - שיחת גילוי או QBR אחרון. 5) ערוצים 5 דק׳ - לשאול. 6) אירועים 15 דק׳ - לוח שנה של הלקוח. 7) הזדמנויות 20 דק׳ - מוח שלך. סה״כ 2 שעות לפרופיל מלא ראשון.

פרופיל של לקוח רטיינר 14K לחודש

סוכנות דיגיטל בנתה פרופיל ללקוח רטיינר: 1) חברת ביטוח 50 עובדים. 2) הכנסה 168K שנתי, רטיינר 14K חודש, שוטף+30. 3) Champion=סמנכ״ל שיווק. DM=CEO. 7 אנשי קשר. 4) כאבים: lead quality נמוך, ROI לא ברור. 5) ערוצים: Slack+פגישה רבעונית. 6) אירועים: ביטוח 2026 ביולי. 7) הזדמנויות: Cross-sell SEO, Upsell CRO. הפרופיל הביא Expansion 6K נוסף ברבעון.

טעויות שהופכות פרופיל לחסר ערך

1) לבנות פעם אחת ולא לעדכן - אחרי שנה הוא לא רלוונטי. 2) לשמור ב-Word בלי נגישות - אף אחד לא קורא. 3) להעתיק מהאתר של הלקוח בלי לפרש - זה לא יודע מה הכאב. 4) לדלג על שדה האנשים - זה השדה הקריטי ביותר. 5) לבנות פרופיל לכל הלקוחות במקום רק ל-Key Accounts - זה בזבוז זמן ענק.

השיעור הזה היה מועיל?

מצאתם טעות בשיעור?דווחו בוואטסאפ·או באימייל

לקחת את זה הלאה

לישם את השיעור הזה בעסק שלך?

שני מסלולים, שניהם פותחים את העבודה האמיתית - באבחון אישי, או דרך אבחון אוטומטי שמייצר תוכנית פעולה תוך 12 דקות.

ציון העסק שלי - חינם פגישת אבחון עם מייסד - 990 ₪

פגישת האבחון כוללת 3 חודשי גישה לאקדמיה ללא תוספת עלות.

איך היה השיעור?

שאלות על השיעור

התחברו כדי לראות שאלות מלומדים אחרים ולשאול שאלות.

טוען שאלות...