Triggers ו-Actions - אנטומיה

כל אוטומציה בנויה מ-2 חלקים: טריגר (Trigger - מה גורם לאוטומציה להתחיל) ופעולה אחת או יותר (Actions - מה האוטומציה עושה). זה כל הסיפור. הטריגר יכול להיות טופס שמילאו, מייל שהגיע, תאריך שעבר. הפעולה יכולה להיות שליחת מייל, הוספה ל-CRM, יצירת חשבונית. אוטומציה מורכבת היא שרשרת של פעולות אחרי טריגר אחד. השיעור הזה מסביר את האנטומיה בפשטות, נותן 5 דוגמאות לטריגרים נפוצים ו-10 פעולות נפוצות, ומראה איך לחשוב על אוטומציה לפני שמתחילים לבנות.

טריגר (Trigger) - האירוע שמתחיל את האוטומציה. תמיד יחיד. דוגמאות: ליד חדש בטופס, מייל עם מילה מסוימת, שעת שעון 9:00 בבוקר, סטטוס שהשתנה ב-CRM. פעולה (Action) - מה האוטומציה עושה אחרי הטריגר. יכול להיות אחד או הרבה. דוגמאות: הוסף שורה ל-Sheets, שלח מייל, צור חשבונית, שלח הודעת SMS.

5 טריגרים נפוצים: 1) טופס Google Forms מילא. 2) מייל הגיע עם מילה. 3) שעון - כל יום ב-X. 4) הזמנה חדשה ב-Shopify. 5) שיחה חדשה ב-WhatsApp Business. 10 פעולות נפוצות: 1) הוסף ל-Sheets. 2) שלח מייל. 3) צור Lead ב-CRM. 4) שלח SMS. 5) צור משימה ב-Asana/Trello. 6) שלח Slack. 7) צור חשבונית ב-Greeninvoice. 8) צור פגישה ב-Calendar. 9) שלח WhatsApp. 10) קרא לפעולה ב-AI (ChatGPT).

טריגר: ליד מילא טופס באתר (Google Forms). פעולה 1: הוסף שורה ל-Sheets לתיעוד. פעולה 2: הוסף Lead ב-Pipedrive CRM. פעולה 3: שלח מייל ברוכים הבאים ללקוח. פעולה 4: שלח Slack למפעיל - 'ליד חדש מ-[שם]'. פעולה 5: צור משימה ב-Trello 'התקשר תוך 24 שעות'. הכל קורה תוך 5 שניות אחרי שהלקוח לחץ 'שלח'.

מלכודת 1 - לבחור טריגר רחב מדי. 'כל מייל שמגיע' זה יותר מדי. צריך פילטר ('מייל עם 'הזמנה' בכותרת'). מלכודת 2 - שרשרת פעולות ארוכה מדי. 10 פעולות אחרי טריגר = סבירות גבוהה לכישלון באמצע. מקסימום 5-6, מסובכות יותר - שתי אוטומציות. מלכודת 3 - לא לחשוב 'מה אם'. מה אם הליד הוא ספאם? מה אם המייל לא תקין? צריך תנאים.

השבוע - בחרו אוטומציה אחת מהרשימה שלכם. ציירו אותה על דף - טריגר ופעולות. אז תבנו.