תכנון אסטרטגי שנתי הוא תהליך של 4-8 שבועות שמסתיים במסמך 8-12 עמודים, ובמערכת ביצוע רבעונית. ההגדרה הנכונה - מסגרת החלטות שמאחדת את הצוות סביב 3 עדיפויות בלבד, עם מנגנון מעקב כל רבעון. ההבדל מתכנון נשכח - תכנון חי נפתח 4 פעמים בשנה, תכנון מת נפתח פעם אחת ונקבר.

סיבה 1 - 15 יעדים במקביל. אם הצוות לא יודע לרשום מהזיכרון את 3 העדיפויות, אין מיקוד. סיבה 2 - אין QBR. תכנון בלי סקירה רבעונית של 90 דקות, מת אחרי 6 שבועות. סיבה 3 - תקציב לא מתאים. אם הכרזת על אסטרטגיית B2B אבל 80% תקציב שיווק B2C, האסטרטגיה רק על הנייר. סיבה 4 - אין Cascading. הבעלים יודע, המנהלים לא, העובדים בכלל לא.

ליווינו חברת לוגיסטיקה עם 32 עובדים שכתבה תכנון שנתי של 47 עמודים על ידי יועץ חיצוני. המסמך הוצג בישיבת הנהלה בדצמבר, נשלח בדוא"ל לכל המנהלים. כעבור 7 חודשים שאלתי 3 מנהלים בכירים מה 3 העדיפויות. תשובות שונות מכולם. בנינו דף-אחד עם 3 עדיפויות בלבד, וב-Q4 הצמיחה הרבעונית הגיעה ל-22%.

התנגדות 1 - 'אבל אנחנו חברה קטנה, לא צריך תכנון פורמלי'. שטות, חברה קטנה צריכה תכנון יותר, כי אין שכבת ניהול שמעוגנת תרגום החזון. התנגדות 2 - 'התכננו בעבר ולא הצלחנו'. הסיבה לא התכנון, הסיבה היעדר 4 הרכיבים. התנגדות 3 - 'אין לי זמן ל-4-8 שבועות תהליך'. ROI - שעה תכנון חוסכת 10 שעות תיקון בהמשך.