הסימן הירוק מופיע ליד שם העסק בכל שיחה ובפרופיל. הדרישות - 1) חברה רשומה - ח״פ, ע״ר, אגודה שיתופית, או עוסק מורשה ותיק. עוסק פטור לא יקבל. 2) Verified Business Manager - בתוך Meta Business Manager, אתה מאמת את העסק דרך מסמכים (תעודת עוסק, דוח חברה). 3) הפלטפורמה (BSP) שלך תומכת בהגשה - כל ה-BSPs בשיעור 3 תומכים. תהליך - הגשה דרך הפלטפורמה (Wati/ZapBook), מילוי טופס, העלאת מסמכים. מטא בודקת 1-4 שבועות. בעלי עסק קטן בישראל - לפעמים מקבלים דחייה ראשונה - אל תתייאש, ניתן לערער עם מסמכים נוספים.

המטרה - כל שיחה ב-WhatsApp נשמרת בכרטיס לקוח ב-CRM. השלבים - 1) הפלטפורמה (Wati/ZapBook) תומכת באינטגרציה ל-Pipedrive או HubSpot - הגדרה דרך טוקן API. 2) כל שיחה חדשה ב-WhatsApp יוצרת אוטומטית רשומה ב-CRM (אם הליד לא קיים) או מתעדת בכרטיס הקיים. 3) הודעות נכנסות ויוצאות נשמרות בכרטיס - היסטוריה מלאה. 4) טריגרים - כשליד מתקדם בזרימה (קבע תור, שילם), הוא מתעדכן ב-CRM אוטומטית (מליד ל-Deal, מ-Deal ל-Won). הקמה ראשונית - 2-4 שעות. עלות נוספת - 0 (אם יש לך כבר Pipedrive/HubSpot).

יועצת עסקית, ע״ר רשום, 150 פניות חודשיות. הגישה בקשה לסימן ירוק - דרך ZapBook. מטא בקשה - מסמך הקמה, תעודת עוסק, אישור פעילות 24 חודשים. אחרי 3 שבועות - אישור. אחוז פתיחת הודעות עלה מ-78 אחוז ל-94 אחוז. בנוסף - חיברה את ZapBook ל-Pipedrive שלה. כל שיחה חדשה יוצרת ליד אוטומטית. כל שיחה קיימת מתעדכנת בכרטיס. ההיסטוריה של כל לקוח שמורה במקום אחד. תוצאה - לפני - היא בילתה 4 שעות שבועיות בלחפש 'מה דיברנו בפעם הקודמת?'. עכשיו - היא נכנסת לכרטיס הלקוח ב-Pipedrive ורואה את כל ההיסטוריה. חיסכון של 4 שעות שבועיות, עוד 16 שעות חודשיות פנויות.

טעות 1 - להניח שסימן ירוק 'יבוא לבד'. הוא לא - חייבים להגיש בקשה דרך BSP. בעלי עסק מחכים חודשים ו-מתפלאים שאין סימן. תגיש בקשה. טעות 2 - לא לעדכן את הפרופיל לפני הגשה. מטא בודקת את הפרופיל - אם אין לוגו, כתובת, שעות - הם דוחים. לפני הגשה - וודא ש-Profile מלא 100 אחוז. טעות 3 - לחבר ל-CRM בלי לתכנן שדות. אתה מחבר, וכל שיחה נשמרת - אבל איפה? בכרטיס לקוח אחד גדול? בנפרד? תתכנן מבנה - שיחות נשמרות ב-Activity Log של הלקוח, ולא בשדה Free Text.