שלב 1 - ליד חדש: התקבל פניה, עדיין לא דיברנו. שלב 2 - שיחה ראשונה: דיברנו בטלפון או WhatsApp, אבחנו ראשוני. שלב 3 - פגישה: פגישת מכירה התקיימה. שלב 4 - הצעת מחיר: שלחנו הצעה רשמית. שלב 5 - סגירה: Win או Lost. כל ליד צריך לדעת באיזה שלב הוא ומה הצעד הבא. ב-Sheets - עמודות: שם, תאריך פניה, מקור, שלב, צעד הבא, תאריך פולואפ אחרון, סטטוס. עדכון יומי 5 דקות.

יום 0: ליד מגיע - WhatsApp תוך 5 דקות 'קיבלתי, נדבר בקרוב'. יום 1: שיחת אבחון 15 דק׳. יום 3: מייל עם פרטים מורחבים. יום 7: WhatsApp 'עוד שאלות?'. יום 14: מייל עם קייס-סטאדי רלוונטי. יום 21: WhatsApp 'מתי הזמן הנכון לחזור לדבר?'. יום 30: מייל סיכום עם הצעה אחרונה. כל נגיעה מטרה אחרת: חממה (יום 0-1), חינוך (יום 3-14), החלטה (יום 21-30). שילוב WhatsApp + מייל מגיע ל-78% פתיחה בממוצע.

יועצת שיווק ברחובות, 12 לידים חודשיים, סגירה 25% (3 לקוחות בחודש). ניתחנו - 9 לידים שלא נסגרו, רובם אבדו אחרי נגיעה אחת. בנינו לה משפך ב-Sheets + רצף 7 נגיעות אוטומטי (Make.com). אחרי 4 חודשים: אותם 12 לידים חודשיים, סגירה 50% (6 לקוחות בחודש). 3 לקוחות נוספים בחודש, בכל מחיר 4,200 שח חודשי - 12,600 שח חודשי תוספת. בלי לידים חדשים. רק מערכת.

5 מדדים: 1) קצב לידים (כמה נכנסו). 2) יחס המרה לפגישה. 3) יחס סגירה (% מפגישות שסגרו). 4) גודל עסקה ממוצע. 5) מחזור מכירה (ימים מליד לסגירה). טעויות: 1) להאמין שאוטומציה היא 'קר' - במציאות מענה תוך 5 דקות יותר אישי מ-מענה אחרי יומיים. 2) להפסיק פולואפ אחרי 2 נגיעות - 60% מהזהב מעבר ל-3. 3) לא למדוד - מה שלא נמדד לא משופר. 4) להתעקש על CRM יקר - לעסק קטן Sheets מספיק.