תבנית 1 - WhatsApp פרטי לחבר. 'היי [שם חבר], רציתי להמליץ לך על [שמך] שעובד עם בעלי עסקים בתחום [התחום]. הוא עזר לי [תוצאה ספציפית] תוך [פרק זמן]. אם זה רלוונטי לך, שלח לו ב-[טלפון/אתר]. הוא חבר טוב'. אורך - 4-5 משפטים. אישי, חם, ספציפי לתוצאה. תבנית 2 - WhatsApp בקבוצה עסקית. 'לכל בעלי העסק בקבוצה - אם מישהו מתעניין ב-[תחום], אני מאוד ממליץ על [שמך]. עזר לי השנה ל-[תוצאה ספציפית]. הנה הקישור שלו'. אורך - 3 משפטים. נייטרלי יותר, פחות אישי, מתאים לקבוצה. שים לב - בקבוצה תמיד יש סיכון שמישהו יחשוב שהמפנה משוחד. לכן לעיתים עדיף לציין - 'אני לא מקבל עמלה, אני פשוט ממליץ'.

תבנית 3 - מייל לקולגה. 'היי [שם], זוכר שדיברנו על [נושא] בפעם הקודמת? פגשתי איש שיכול לעזור לך בזה. השם שלו [שמך], הוא עובד ב-[תחום], ועזר לי השנה לפתור [בעיה ספציפית] תוך [פרק זמן]. שלחתי לך את הקישור שלו - שתבדוק, ואם רלוונטי תפנה אליו'. אורך - 5-6 משפטים. פורמלי יותר מ-WhatsApp, מתאים לסביבה עסקית. תבנית 4 - פוסט בלינקדאין. 'השנה היה לי הכבוד לעבוד עם [שמך] ב-[תחום]. הוא עזר לי [תוצאה ספציפית]. אם אתה מכיר מישהו ש[איתגר תעסוקתי דומה] - תפנה אליו. בכל מקרה, ממליץ בחום על [שמך]'. אורך - 4-5 משפטים, עם תיוג שלך אם הלקוח מסכים. הפוסט יוצר חשיפה לקהל רחב.

יועץ מכירות בחיפה ניסה תוכנית הפניות. ביקש מ-12 לקוחות שהסכימו להפנות, נתן להם תמריץ של 600 שח. תוצאה אחרי 60 יום - רק 2 הפניות הגיעו. הסיבה - הלקוחות שכחו, או לא ידעו מה לכתוב. שינינו תהליך - אחרי שלקוח אמר 'כן, אני אפנה', הוא שלח לו תוך 24 שעות הודעה ב-WhatsApp - 'תודה שאתה מוכן להפנות. הנה 2 תבניות מוכנות שאתה יכול להעתיק ולשלוח לחבר. בחר מה שנוח לך - WhatsApp פרטי או קבוצה. תודה ענקית'. תוצאה - מתוך 12 לקוחות שהסכימו, 9 העבירו תבנית תוך 48 שעות. 6 הפניות הגיעו. 4 סגרו. הפער בין בקשה ללא תבנית (2 הפניות) לבקשה עם תבנית (6 הפניות) - פי 3.

טעות 1 - לשלוח תבנית גנרית בלי התאמה ללקוח. ההודעה צריכה להיות מותאמת - השם שלך, התחום שלך, התוצאה הספציפית שעשית ללקוח הזה. שליחת תבנית 'אחת לכולם' מרגישה ספאם. טעות 2 - לחכות יותר מ-48 שעות לאחר שהלקוח הסכים. אחרי 48 שעות הוא שכח. תוך 24 שעות - אופטימלי. טעות 3 - לתת תבנית אחת בלבד. הלקוח רוצה אופציה - WhatsApp או מייל. תמיד תספק 2-3 תבניות לבחירה.