שלב 1 - גילוי: לקוח שומע עליך (GMB, פרסומת, המלצה). שלב 2 - פנייה ראשונה: וואטסאפ, טלפון, או טופס. שלב 3 - אבחון צורך: שיחה קצרה להבין מה הוא רוצה. שלב 4 - הצעת ערך: הצעת מחיר או פגישת הדגמה. שלב 5 - סגירה: חתימה והתחלת תשלום. שלב 6 - מסירה: מתן השירות או המוצר. שלב 7 - פולואפ: שביעות רצון, חזרה, המלצה. כל שלב הוא 'גשר' לשלב הבא. אם הגשר שבור - הלקוח נופל. רוב העסקים שבורים בין שלב 2 ל-3 (פנייה לא קיבלה מענה) ובין 6 ל-7 (מסרו וזרקו).

שאלה 1 - מי אחראי: שם תפקיד אחד שמתחיל ומסיים את השלב. לא 'הצוות', לא 'אנחנו' - תפקיד ספציפי. שאלה 2 - מה התוצר: מסמך, רישום, או פעולה מדידה שמעידה שהשלב הסתיים. הצעת מחיר נשלחה / טופס מלא / חתימה התקבלה. שאלה 3 - מה הטריגר למעבר: מה הסימן שעוברים לשלב הבא, ותוך כמה זמן. 'הלקוח אישר את ההצעה - תוך 24 שעות פתחתי תיק'. בלי 3 התשובות לכל שלב - יש לך 7 שלבים על נייר, אבל לא Customer Flow אמיתי.

שלב 1 גילוי - GMB ופוסטים בלינקדאין. אחראי: שיווק. תוצר: ליד שמילא טופס. שלב 2 פנייה - וואטסאפ ראשון. אחראי: מאמן. תוצר: שיחה תוך 4 שעות. שלב 3 אבחון - שיחת זום 30 דק'. אחראי: מאמן. תוצר: סיכום צרכים בכתב. שלב 4 הצעה - הצעת חבילה במייל. אחראי: מאמן. תוצר: מסמך PDF עם 3 חבילות. שלב 5 סגירה - חוזה ותשלום ראשון. אחראי: רכזת. תוצר: חוזה חתום ב-DocuSign. שלב 6 מסירה - 12 פגישות. אחראי: מאמן. תוצר: סיכום פגישה לכל מפגש. שלב 7 פולואפ - שיחה 30 ימים אחרי סיום. אחראי: מאמן. תוצר: הצעה לחבילת המשך או המלצה.

טעות 1 - חוסר אחראי ברור בין שלבים. כשבעלי עסק כותבים 'הצוות' או 'אנחנו', בפועל אף אחד לא אחראי וגם אף אחד לא יודע. תפקיד יחיד לכל שלב הוא חובה. טעות 2 - חוסר הגדרה של זמן מקסימלי בין שלבים. 'הלקוח פנה - נחזור אליו'. תוך כמה זמן? יום? שעה? בלי שעון, השלב נופל. ניסיון השטח מראה שמענה תוך 4 שעות מכפיל את שיעורי ההמרה. טעות 3 - להזניח את שלב 7. רוב העסקים מסרו וזרקו. שלב 7 הוא מקום של המלצות חוזרות, וזה ה-ROI הגבוה ביותר בכל המסע.