1) שם הכובע (לא תפקיד) - 'כובע פיננסים', לא 'מנהל פיננסים'. 2) מטרת על (משפט אחד) - 'לוודא שהעסק תמיד יודע איפה הכסף ומתי'. 3) 3-5 KPI מדידים - מספרים שאפשר לבדוק שבועית. 4) תחומי אחריות (Owns) - 5-8 דברים שהכובע מבצע. 5) מתייעצים איתו (Consulted) - על מה הכובע נשאל אבל לא מחליט. 6) מי לא על הקרס (Not Owned) - 3-5 דברים שזה לא הכובע הזה. 7) סמכויות החלטה - עד איזה סכום אפשר להחליט בלי אישור CEO. שבעה שדות. עמוד אחד.

1) דקות 1-5: כתוב את שם הכובע ומטרת העל. אם המטרה אורכה 3+ משפטים - הכובע לא ממוקד מספיק. 2) דקות 6-15: כתוב 5-8 תחומי אחריות. השתמש בפעלים פעילים: 'מנהל', 'מפיק', 'מאשר'. לא 'אחראי על'. 3) דקות 16-22: הגדר 3-5 KPI. כל אחד עם מספר ותדירות. 'תזרים מעודכן 13 שבועות, אחת לשבועיים'. 4) דקות 23-27: כתוב 'מי לא על הקרס'. זה הקריטי. 'הכובע הזה לא מקבל החלטות גיוס. לא קובע מחירים. לא משווק'. 5) דקות 28-30: סמכויות החלטה. 'עד 2,000 ש״ח החלטה עצמאית. מעל - אישור CEO'.

כובע פיננסים, מאפייה ברמת השרון עם 8 עובדים. מטרת על: 'הכסף נכנס, יוצא, ונרשם נכון - תמיד'. KPI: 1) תזרים שבועי מעודכן עד יום שני 9:00. 2) גביה מלקוחות מעל 7 ימים - אפס. 3) הוצאות חודשיות מתועדות 100%. תחומי אחריות: 1) הפקת חשבוניות. 2) מעקב גביה. 3) רישום הוצאות. 4) דיווח מע״מ. 5) דוח חודשי לבעלים. מתייעצים: על תקציב שיווק, על תנאי תשלום ללקוחות חדשים. לא על הקרס: לא קובע מחירים. לא מחליט על גיוס. לא בוחר ספקים. סמכות החלטה: אישור הוצאה עד 500 ש״ח עצמאית.

1) להכניס יותר מ-8 תחומי אחריות - הכובע הופך 'מנהל הכל', והעובד לא יודע מה הליבה. עדיף 5 חיוניים ולחתוך את השאר. 2) לא לכתוב 'מי לא על הקרס' - בלי השדה הזה, הבעלים יוסיף בהדרגה כל מה שלא רוצה לעשות. 3) להגדיר KPI שלא מדידים - 'לוודא שכל הפיננסים תקינים' לא KPI. 'דוח חודשי מוכן עד ה-5 בכל חודש' - KPI. אם אתה לא יכול לכתוב מספר ותאריך, זה לא KPI.