לפני שאתה מוסיף שדה, שאל: 'מתי בחודש האחרון השדה הזה היה משנה החלטה?'. אם לא בא דוגמה ספציפית - לא תוסיף. שדה שלא משנה החלטה - לוקח זמן למלא, מסיט תשומת לב, ומציף את הצוות. שדה שמשנה החלטה - שווה את ה-15 שניות. הניתוח הזה מתחיל מאפס, לא מ-'כן ליתר ביטחון'.

1) שם מלא. 2) טלפון נייד. 3) מייל. 4) מקור הליד (פייסבוק/Google/המלצה/אחר). 5) סטטוס במשפך. 6) פעולה הבאה + תאריך. 7) הערות חופשי (כלל 3 השורות). זהו. כל שדה נוסף - רק אם הוא משנה החלטה. 7 השדות האלה לוקחים 30 שניות למלא ונותנים 90% מהערך של CRM מתקדם.

התחיל עם 18 שדות. תוך 6 שבועות - 11 שדות ריקים. אחרי קיצוץ ל-7: כל הלידים מלאים במלואם. הבונוס הלא צפוי: דוח 'מקור ליד' הופך לאמין כי כל הלידים מסווגים. גילה ש-65% מהלקוחות באים מהמלצות (לא מפייסבוק כפי שחשב), והפסיק להוציא 1,200 שח/חודש על פייסבוק.

כתובת מלאה, ת.ז., גיל, סטטוס משפחתי, מקצוע מדויק, גודל החברה, תפקיד מדויק, שמות בני משפחה, האם יש לו רכב, איזה רכב, השכלה, ועוד 'נחמדים לדעת'. כל אחד מהם יקר בזמן, רובם לא משנים החלטה, וחלק מהם פוגעים בפרטיות. אם תרצה להוסיף בעוד 6 חודשים - תוסיף אז, לא מראש.