שדות איש קשר - מה לאסוף, מה לדלג

התשובה הקצרה

רוב בעלי העסקים מוסיפים שדות ל-CRM 'ליתר ביטחון'. תוך 3 חודשים יש 25 שדות, אנשי המכירות ממלאים 4 מהם, והשאר ריקים או שגויים. הכלל הזהוב: שדה נכנס למערכת רק אם אתה תקבל החלטה שונה לפיו. שם הלקוח - כן (חובה). תעשיית הלקוח - אולי (משפיע על הצעת ערך). 'איך שמע עלינו' - כן (משפיע על תקציב שיווק). הבעלים של הסטודיו - לא (לא משנה החלטה). השיעור מציג 7 שדות חובה לכל עסק SMB, ו-12 שדות שעדיף לדלג עליהם. 7 שדות שמתמלאים ב-100% שווים יותר לדוח שלך מ-25 שדות שמתמלאים ב-20% - כי ההחלטה העסקית שאתה מקבל בסוף בנויה על מה שבאמת הוזן, לא על מה שהיה אמור להיות מוזן.