תיעוד פעילות - שיחה, וואטסאפ, מייל (ידני מול אוטומטי)
שיעור 7 מתוך 18
התשובה הקצרה
תיעוד פעילות הוא הצד הכאוב של CRM. אנשי מכירות שונאים לתעד שיחות אחרי כל אינטראקציה. אם תדרוש מהם לתעד הכל ידנית - הם יוותרו. אם לא תתעד כלום - אין היסטוריה, אין שירות אמיתי. הזהב באמצע: תעד ידנית רק מה שמשנה החלטות (החלטות, הסכמות, התנגדויות), אוטומציה ל-Volume (מיילים נכנסים/יוצאים, שיחות שנדחו). השיעור מציג את 'כלל 3 השורות' - אחרי כל שיחה, איש המכירות כותב 3 שורות בלבד: על מה דיברנו, מה הוסכם, הצעד הבא. 30 שניות עבודה, ומסגרת היסטוריה שלמה.
כלל 3 השורות לתיעוד ידני
אחרי כל שיחת מכירה משמעותית, איש המכירות כותב ב-CRM 3 שורות: 1) על מה דיברנו (משפט אחד). 2) מה הוסכם (משפט אחד). 3) צעד הבא + תאריך (משפט אחד). 30 שניות עבודה. תוך 5 שיחות - יש לך היסטוריה מדויקת של מערכת היחסים. אם בעוד חודש הלקוח יחזור, תוכל לקרוא ולהיות כאילו אתה זוכר כל דבר. תבנית מוכנה להעתקה לתוך שדה ההערות בכל CRM: "דיברנו על [נושא]. הסכמנו על [החלטה/הצעה]. הצעד הבא: [פעולה] עד [תאריך]." תדביק את זה כברירת מחדל, ותמלא רק את הסוגריים.
טוען את המשך השיעור...