אחרי כל שיחת מכירה משמעותית, איש המכירות כותב ב-CRM 3 שורות: 1) על מה דיברנו (משפט אחד). 2) מה הוסכם (משפט אחד). 3) צעד הבא + תאריך (משפט אחד). 30 שניות עבודה. תוך 5 שיחות - יש לך היסטוריה מדויקת של מערכת היחסים. אם בעוד חודש הלקוח יחזור, תוכל לקרוא ולהיות כאילו אתה זוכר כל דבר.

1) מיילים יוצאים - אוטומטית נכנס ל-CRM אם אתה משתמש ב-HubSpot/Pipedrive עם Gmail. 2) מיילים נכנסים - אוטומטית. 3) קבלת ליד מטופס באתר - אוטומטית. 4) שיחות שנדחו - היסטוריית טלפון אוטומטית בכלים מתקדמים. 5) הודעות WhatsApp - דורש אינטגרציה (שיעור 16). הזמן היחיד שאתה מתעד ידנית - שיחות זום ופגישות פנים אל פנים.

לפני: אחרי שיחה הוא כתב פסקה של 200 מילים. תוך 3 שבועות הוא הפסיק לתעד בכלל. אחרי כלל 3 השורות: 'דיברנו על שיפור תקשורת בצוות. הסכמנו לפגישת אבחון. שולח הצעה ביום שני, מתקשר ביום חמישי'. 30 שניות, עובד שנה וחצי בלי לוותר. ההיסטוריה זמינה תמיד לפני שיחה הבאה.

1) לתעד הכל - תוך שבועיים מפסיקים. 2) לא לתעד כלום - אין היסטוריה, השירות חלש. 3) תיעוד מעורפל - 'דיברנו טוב', 'נשמע מתעניין'. חייב להיות ספציפי. 4) לתעד אחרי כמה ימים - כבר שכחת חצי. תיעד תוך 5 דקות מסוף השיחה, או שכח את זה.