הגירה מ-Excel ל-CRM - תכנית 3 שבועות
שיעור 17 מתוך 18
התשובה הקצרה
הגירה מ-Excel/Sheets ל-CRM היא הרגע הקריטי. עסקים שעוברים בלי תכנית - מאבדים נתונים, מבלבלים את הצוות, ומתעצבנים. עסקים שעוברים עם תכנית 3 שבועות - מעבר חלק. השבוע הראשון: הכנה (ניקוי נתוני Excel, יצירת חשבון CRM, הגדרת תהליך). השבוע השני: הגירה (ייבוא נתונים, בדיקה, התאמות). השבוע השלישי: עבודה במקביל ב-2 המערכות - Excel קופא, CRM הופך לראשי. בסוף השבוע השלישי - Excel הופך לארכיון. רוב טעויות ההגירה מקורן בניסיון לסיים תוך 3 ימים. הסבלנות משתלמת.
שבוע 1 - הכנה (5 שעות עבודה)
1) נקה את Excel - 1.5 שעות. מחק רשומות כפולות, ודא שמות מאוחדים, סמן לידים 'מתים' לארכיון. 2) פתח חשבון CRM וקבע 6 שדות חובה - 1 שעה. 3) הגדר משפך 5-7 שלבים עם קריטריונים (משיעור 6) - 1 שעה. 4) בנה 3 דוחות אוטומטיים - 30 דקות. 5) בדוק שהאינטגרציות (אימייל, וואטסאפ) פעילות - 1 שעה.
טוען את המשך השיעור...