הגירה מ-Excel ל-CRM - תכנית 3 שבועות
התוצר של השיעור
תכנית הגירה שבוע-אחר-שבוע + צ'קליסט גיבוי לפני המעבר
תקציר השיעור
הגירה מ-Excel/Sheets ל-CRM היא הרגע הקריטי. עסקים שעוברים בלי תכנית - מאבדים נתונים, מבלבלים את הצוות, ומתעצבנים. עסקים שעוברים עם תכנית 3 שבועות - מעבר חלק. השבוע הראשון: הכנה (ניקוי נתוני Excel, יצירת חשבון CRM, הגדרת תהליך).
השבוע השני: הגירה (ייבוא נתונים, בדיקה, התאמות). השבוע השלישי: עבודה במקביל ב-2 המערכות - Excel קופא, CRM הופך לראשי. בסוף השבוע השלישי - Excel הופך לארכיון. רוב טעויות ההגירה מקורן בניסיון לסיים תוך 3 ימים. הסבלנות משתלמת.
העמקה ב-4 חלקים
בדיקה עצמית
אם תצטרך להתחיל מאפס היום עם CRM חדש - כמה זמן תקצה? אם פחות משבוע - אתה כנראה ננטוש את הכלי תוך 60 יום בגלל לחץ ולא מוכנות.
המשימה השבועית
תכנן בלוח שלך 3 שבועות רצופים להגירה. בלוק 5 שעות שבוע 1, 5 שעות שבוע 2, ו-3 שעות שבוע 3. חזור על התאריכים בכל ימים.
הצעד הבא
אחרי שההגירה הסתיימה, שיעור 18 (האחרון) - אונבורדינג הצוות + שגרת היגיינה שבועית שמבטיחים שהמערכת נשארת חיה.