חיבור ל-CRM - Pipedrive או HubSpot לוואטסאפ
שיעור 15 מתוך 17
התשובה הקצרה
לידי וואטסאפ שלא מתועדים במקום אחד נוטים 'להתאדות' - שיחה שנראתה מבטיחה בשבוע שעבר נשכחת, ואף אחד לא שם לב שהיא לא נסגרה. החיבור בין וואטסאפ ל-CRM (Pipedrive, HubSpot, monday.com או noCRM, לפי גודל העסק) מחזיק את כל היסטוריית השיחה, התיוגים וההצעות במקום אחד - גם כשעובד חדש מצטרף. שתי דרכים עיקריות: חיבור ישיר דרך Wati או ZapBook שמסנכרן אוטומטית, או חיבור דרך Make/Zapier עם API. הכלל: אל תקנה CRM יקר לפני שיש לך 100+ לידים בחודש - CRM חשוב יותר בתחזוקה שוטפת מאשר בהקמה החד-פעמית.
מה לתעד ב-CRM אחרי כל שיחת וואטסאפ
1 פרטי הליד - שם, טלפון, מקור (פייסבוק/גוגל/המלצה). 2 הצורך - מה הוא ביקש בפועל בשורה אחת. 3 התקציב המשוער - אם נחשף בשיחה. 4 שלב במשפך - חדש / מתעניין / קיבל הצעה / סגור / לא רלוונטי. 5 המוצר/שירות הרלוונטי לו. 6 התאריך הצפוי לסגירה (אם דובר). 7 הערה חופשית קצרה - 'ביקש לחזור אליו ביום ראשון'. אסור לתעד פסיק - 7 שדות מקסימום. CRM שמתעדים בו 20 שדות לכל ליד הופך לעבודה. CRM עם 7 שדות נכונים זה ערך.
טוען את המשך השיעור...