כל איש מכירות טוב יודע - 4 השאלות הראשונות בשיחה הן ה-קריטיות. מקור (איך הגעת), צורך (מה אתה רוצה), תקציב (כמה), לוח זמנים (מתי). 80 אחוז מההחלטה אם הליד מתאים נופלת על 4 השאלות האלה. בוט יכול לעשות זאת ב-90 שניות, 24 שעות ביממה, בלי עייפות, ובלי דעות מוקדמות. אחרי 4 השאלות - הבוט יודע אם להעביר את הליד לאיש מכירות חי (ליד 'חם'), אם לקבוע פגישה אוטומטית (ליד מתאים שצריך זמן ליומן), או לסיים בנימוס (ליד לא מתאים - תקציב נמוך מדי, צורך לא מתאים).

הודעה 1 - 'שלום [שם], אני [שם הבוט] - העוזרת הדיגיטלית של [שם העסק]. שמחה שפנית. כדי לעזור לך הכי טוב, אשאל 4 שאלות קצרות. מוכן?' [כן/מעדיף לדבר עם בן אדם]. הודעה 2 - 'איך הגעת אלינו? [פייסבוק/גוגל/המלצה/אחר]'. הודעה 3 - 'מה אתה מחפש? [שירות A / שירות B / שירות C / לא בטוח]'. הודעה 4 - 'מה הטווח שאתה מחפש? [עד 5,000/5,000-15,000/15,000-50,000/מעל 50,000]'. הודעה 5 - 'מתי אתה רוצה להתחיל? [השבוע/החודש/בעוד 1-3 חודשים/בודק]'. הודעה 6 - לפי תשובות - 'מצוין! [שם איש המכירות] יחזור אליך תוך 30 דקות' או 'בוא נקבע פגישה - בחר זמן [קישור Calendly]'.

יועצת עם 80 פניות חודשיות, רצתה לסנן לידים לפני שתיפגש. הזרימה הופעלה. ליד דוגמה - הודעה 1 'שלום מירי, אני העוזרת של דנה היועצת. רוצה לעזור לך הכי טוב. 4 שאלות מהירות?' מירי: 'כן'. הודעה 2 'איך הגעת?' [פייסבוק]. הודעה 3 'מה אתה מחפש?' [שיווק עסקי]. הודעה 4 'תקציב חודשי?' [5,000-15,000]. הודעה 5 'מתי תתחילי?' [החודש]. הודעה 6 'מירי, את מתאימה בדיוק. דנה תיפגש איתך בזום ביום שלישי. בחרי שעה - [קישור Calendly]'. הליד נקבע בלי שדנה הקלידה אפילו מילה אחת. תוצאה אחרי 60 יום - 32 פגישות שנקבעו אוטומטית מ-80 פניות, חיסכון של 18 שעות בחודש.

מלכודת 1 - יותר מ-6 הודעות. בעלי עסק רוצים לשאול 'הכל' - גיל, מקצוע, סטטוס משפחתי. תוצאה - הליד מתעייף ב-הודעה 4 ועוזב. תישאר ב-4 שאלות מקצועיות. כל מה שמעבר - בפגישה האנושית. מלכודת 2 - שאלות טקסט פתוח. 'מה אתה מחפש?' בלי כפתורים = הלקוח כותב פסקה והבוט לא מבין. תמיד תן 3-5 אפשרויות כפתורים. מלכודת 3 - להמשיך בבוט גם כשהלקוח מבקש בן אדם. בהודעה 1 חייב להיות 'מעדיף לדבר עם בן אדם' - אם הוא לוחץ, מעבירים מיד. אחרת הבוט הופך עוין.