1) KPI - 3-5 מספרים שהוגדרו בגיליון הכובע. שלוש עמודות: יעד, ביצוע, פער. 2) מה עבד טוב הרבעון - 2-3 דברים ספציפיים. לא 'עבדת קשה' אלא 'גביית 100% מ-15 לקוחות חדשים תוך 7 ימים'. 3) מה צריך תיקון - 2-3 דברים עם פעולה ספציפית. לא 'לשפר תקשורת' אלא 'להגיב לוואטסאפ לקוחות תוך שעה במקום 4 שעות'. 4) פעולות לרבעון הבא - 3 פעולות עם תאריך יעד. ב-30/45/60 יום, מה חייב לקרות. עמוד אחד, מבנה זהה לכל כובע, לכל עובד.

1) שבוע לפני: שלח לעובד את הטופס. בקש שימלא בעצמו - יעדים, ביצוע, פער. 2) ביום ההערכה: 45 דקות פגישה, סגורה. 3) דקות 1-15: העובד מציג את ההערכה העצמית שלו. אתה מקשיב. 4) דקות 16-25: אתה משווה לתפיסה שלך. איפה הסכמה, איפה אי הסכמה. רק עובדות, לא רגש. 5) דקות 26-40: 3 פעולות לרבעון הבא, עם תאריכי יעד. שניים מהפעולות יבואו מהעובד עצמו. 6) דקות 41-45: סיכום בכתב. גם הוא וגם אתה חותמים. שמירה בתיק העובד.

טופס הערכה לעובדת פיננסים. KPI: 1) תזרים שבועי מעודכן: יעד יום שני 9:00 / ביצוע ממוצע 11:30 / פער 2.5 שעות. 2) גביה מעל 7 ימים: יעד 0 / ביצוע 3 לקוחות / פער 3. 3) הוצאות חודשיות מתועדות: יעד 100% / ביצוע 96% / פער 4%. עבד טוב: 1) דוח חודשי מוכן בזמן 3/3 חודשים. 2) הקשר עם רואה החשבון השתפר. צריך תיקון: 1) תזרים מאחר ב-2.5 שעות. פעולה: לעבור על תהליך הכנה. 2) 3 לקוחות עם איחור גביה. פעולה: להוסיף תזכורת אוטומטית. רבעון הבא: 1) תזרים עד 9:00 100% מהזמן (תאריך 1.7). 2) 0 לקוחות באיחור גביה (תאריך 1.8). 3) מערכת תזכורות פעילה (תאריך 15.5).

1) לדבר על אישיות במקום על ביצוע - 'אתה אדם נהדר' לא נכנס לטופס. הטופס על KPI, פעולות, פערים. אישיות נשמרת לשיחות 1-on-1 שבועיות. 2) לא לכתוב את הסיכום - שיחה שלא מתועדת לא קרתה. בלי כתב, ברבעון הבא תהיה אי הבנה על מה הוסכם. 3) לדלג רבעון 'כי אין זמן' - הדילוג אומר לעובד 'אתה לא חשוב'. עדיף הערכה קצרה (30 דקות) מאשר דילוג.