מקור 1 - הבנק שלך (פועלים/לאומי/דיסקונט/מזרחי): הכנסות בפועל, הוצאות בפועל, יתרת מזומנים. הורדה ב-CSV או דרך פתיחת API דרך Open Banking. מקור 2 - מערכת חשבוניות (iCount/Greeninvoice/Riseup): מכירות לפי לקוח, AR (לקוחות שחייבים), חשבוניות פתוחות. מקור 3 - CRM (Pipedrive/Monday/HubSpot/Sheets): לידים, שלבי משפך, סגירות. מקור 4 - GA4: תנועה לאתר, קונברז'נים, ערוצי הגעה. מקור 5 - Google Business Profile: ביקורות, חיפושים, שיחות מ-Map.

הכנסה חודשית -> בנק (הכנסות) או מערכת חשבוניות (הוצאת חשבוניות). רווח גולמי % -> מערכת חשבוניות + הוצאות מהבנק. שיעור חזרה % -> CRM או טבלת לקוחות ב-Sheets. NPS / דירוג גוגל -> Google Business Profile API. לידים חדשים -> CRM (אם יש) או טופס Google Forms / טופס אתר עם Make. המרה % -> חישוב מתוך CRM (לידים שהפכו ללקוחות). ערך עסקה ממוצע -> מערכת חשבוניות (סך הכנסה / מספר עסקאות).

חנות עם 4 עובדים. מיפוי 6 KPI - הכנסה חודשית מהבנק (CSV יומי + Make), רווח גולמי מ-iCount (API ישיר), שיעור חזרה מ-Riseup (דוח שבועי לסיכום), ערך עסקה ממוצעת מ-iCount, לידים מטופס Google Forms של ההצעות, NPS מ-Google Business Profile + שאלון פנימי. אחרי המיפוי, הקמת ה-Master Sheet לקחה 45 דקות בלבד כי הכל היה ברור. ההפרש בין עסקים שמתכננים לפני לעסקים שלא - 4 שעות חיסכון.

מלכודת 1 - להניח ש'הנתון יוצא מהבנק'. הבנק לא מבדיל בין הכנסה מלקוח חוזר ללקוח חדש. אם אתה צריך KPI מבוסס לקוח, המקור חייב להיות מערכת החשבוניות או CRM. מלכודת 2 - להסתמך על Excel ידני. עובדים שכותבים ב-Excel - שוכחים, טועים, או לא מעדכנים שבועיים. כל KPI חייב מקור אוטומטי או חצי-אוטומטי (לפחות CSV יומי). מלכודת 3 - ללא מקור ל-NPS. אם אין לך אף איסוף שיטתי של דירוגים - תתחיל פשוט עם דירוגי גוגל ושאלון Google Forms של 1 שאלה.