שדות מותאמים - מה להוסיף ומה להתעלם
התוצר של השיעור
צ'קליסט 5 שדות מותאמים שכדאי + 5 שכדאי להימנע מהם
תקציר השיעור
כל CRM מאפשר להוסיף שדות מותאמים (Custom Fields) מעבר ל-7 שדות החובה משיעור 8. השאלה לא 'אם להוסיף', אלא 'מה להוסיף'. שדות מותאמים נכונים מאפשרים החלטות מדויקות יותר. שדות מיותרים יוצרים עומס שמוביל לנטישה. הכלל: שדה מותאם נכנס למערכת רק אם הוא מקבל החלטה שונה אחת בחודש לפחות.
השיעור מציג 5 שדות מותאמים שכמעט תמיד שווים את ההוספה (תאריך פגישה ראשונה, סכום עסקה מוערך, סבירות סגירה, שפת תקשורת מועדפת, מספר אנשי החלטה), ו-5 שכדאי להימנע (גיל, מצב משפחתי, השכלה, מספר ילדים, מקצוע מדויק) - כל אחד מאלה נחמד לדעת אבל לא משנה החלטה.
העמקה ב-4 חלקים
בדיקה עצמית
תפתח את ה-CRM שלך. כל שדה מותאם - תן לעצמך דוגמה ספציפית: מתי בחודש האחרון השדה הזה השפיע על החלטה? אם אין דוגמה ל-2+ שדות - הסר אותם.
המשימה השבועית
מסך הוספת ליד שלך כרגע: מסמן כל שדה מותאם שמופיע. כתוב ליד כל אחד: 'משנה החלטה' או 'נחמד לדעת'. הסר את ה'נחמד לדעת'.
הצעד הבא
שיעור 15 פותח את שלב הדוחות - 3 דוחות שמשנים החלטות עסקיות שמופקים בכל CRM שדנו עליו.