מתי: Q4 (אוקטובר-דצמבר). הסיבה: אתה רואה את כל השנה אחורנית, ויש לך זמן לעצב את השנה הבאה. כמה זמן: 4-5 שעות, חצי-יום שלם. לא פחות (לא תספיק) ולא יותר (תיגרר לדיונים תפעוליים). איפה: מחוץ למשרד. בית קפה שקט, חדר בבית, או חוץ-לארץ. הסיבה: המשרד מפתה לחזור לדואר. עם מי: לבד אם אתה לבד. עם שותף עסקי אם יש. לא עם הצוות בשלב הסקירה הראשונה - הצוות יקבל את התוצאה בסדנה נפרדת. תיאמן ביומן 3 חודשים מראש שלא יהיה חירום שמוחק את זה.

שכבה 1 - תמונה פיננסית: 1) האם השנה ביצועי תואמים? 2) האם המספר ל-2028 עדיין מציאותי? 3) האם המספרים מלהיבים אותי? 4) האם הצוות הצפוי עדיין נכון? 5) האם שעות הבעלים הצפויות מציאותיות? 6) שינוי או שמירה? שכבה 2 - שאיפה: דומה. שכבה 3 - Why: 1) האם ה-Why עדיין מצלצל אצלי? 2) האם הוא מתבטא בהחלטות? 3) האם יש דיוק שאני יכול להוסיף? 4) האם הצוות זוכר אותו? 5) האם זה עדיין מבדל אותנו? 6) שינוי או שמירה? שכבה 4 - ערכים: 1-6 דומה. שכבה 5 - ICP: 1) האם 80% מהלקוחות החדשים השנה היו ICP? 2) אם לא - האם ה-ICP צרי מדי / רחב מדי? 3) אילו דמיניציות חסרים? 6) שינוי או שמירה? שכבה 6 - No-List: 1) אילו בנדים הופרו? 2) למה? 3) חיזוק או הוצאה?

רואה חשבון לעצמאים שליווינו, סקר את החוקה שלו בנובמבר 2025. שכבה 1 (פיננסי): יעד 2025 = 1.4M, ביצוע = 1.31M. קרוב, נשמר. שכבה 3 (Why): 'אנחנו מנסחים את שפת המסים מחדש'. עדיין מצלצל. נשמר. שכבה 5 (ICP): התגלה שב-2025, 35% מהלקוחות החדשים היו חברות בעמ קטנות, לא רק עצמאים. עדכון: ICP הורחב לכלול חברות בעמ עד 5 עובדים. שכבה 6 (No-List): בנד 'לא לקוחות שמסרבים לשלם מראש' הופר 4 פעמים השנה, ובכל פעם זה הסתיים רע. חיזוק: 'אין יוצאי דופן'. סך הכל הסקירה: 4 שכבות נשארו, 2 עודכנו. החוקה עודכנה ופורסמה לצוות בינואר 2026.

טעות 1 - לדלג על הסקירה כי 'אין זמן': 4-5 שעות בשנה זה לא הרבה. הזמן שאתה חוסך הוא 200+ שעות חיכוך של החלטות לא מסונכרנות בשנה הבאה. ROI דרמטי. טעות 2 - לכתוב מחדש מאפס: סקירה אינה כתיבה. אם אתה חוזר על תרגילי השיעורים 4-9 בכל סקירה, אתה זורק את הקודם. הסקירה היא 'מה נשמר, מה משתנה' - לא 'מה נכתוב עכשיו'. טעות 3 - לקבל החלטות מהבטן בלי נתונים: שכבה 5 (ICP) דורשת לדעת כמה אחוז מהלקוחות החדשים השנה היו תואמים. הביא נתונים, לא תחושות. אותו דבר לשכבה 1 (פיננסי).