טריגר 1 - ציון BANT 40-69 (ליד פושר, דורש שיקול דעת אנושי). טריגר 2 - שאלה מחוץ ל-FAQ של 30 השאלות הנפוצות. טריגר 3 - מילים רגישות שמופעלות אוטומטית - תלונה, החזר, בעיה, פציעה, רע, גרוע, מטופש. טריגר 4 - בקשה מפורשת ('דברו איתי', 'בן אדם', 'נציג', 'אני לא רוצה בוט'). טריגר 5 - שיחה ארוכה - מעל 12 הודעות מהלקוח בלי הגעה לתיאום או סיום. בכל אחד מ-5 הטריגרים האלה - העברה מיידית בלי לנסות 'עוד הודעה אחת'.

כשהסוכן מעביר, הוא שולח לאיש המכירות הודעת WhatsApp פנימית או Slack בפורמט קבוע - שורה 1: 'ליד חדש מועבר אליך - [שם]'. שורה 2: 'ערוץ: [WhatsApp / Web / Instagram] | זמן פנייה: [שעה]'. שורה 3: 'ציון BANT: [0-100] | סיבת העברה: [טריגר]'. שורה 4: 'מה ביקש: [סיכום 1 משפט]. השיחה המלאה: [לינק]'. איש המכירות פותח את ההודעה ויודע תוך 10 שניות מי הלקוח, מה הוא רוצה, ולמה הוא מועבר. הוא חוזר ללקוח עם 'שלום [שם], קיבלתי את הפנייה שלך לגבי [נושא] - מה השעה הטובה לדבר?'.

חברת ניקיון בנתה סוכן עם 5 טריגרים. אחרי 45 יום - מתוך 280 לידים שנכנסו, הסוכן סינן 162 (58%), העביר 87 (31%), וסיים 31 (11% לא מתאימים). מתוך 87 ההעברות - 54% נסגרו לשירות. עיקרון מפתח - איש המכירות חזר ללידים תוך 15 דק׳ ממוצע (בזכות ההקשר המוכן). לפני הסוכן, זמן החזרה היה 4-8 שעות. ההבדל ביחס סגירה - 54% עם הקשר מהיר, 22% בלי הקשר. תבנית 4 השורות היא הזהב.

טעות 1 - להעביר בלי הקשר. איש המכירות שואל 'מה הסיפור?' והלקוח חוזר על הסיפור שלו. הוא מאבד אמון. תמיד שלחו 4 שורות. טעות 2 - להעביר רק 'לקוח רוצה לדבר עם בן אדם'. ב-30% מהמקרים הוא רוצה לדבר על משהו ספציפי שכבר נאמר. תסכמו את ה-2-3 הודעות האחרונות בהקשר. טעות 3 - להעביר ולא לתעדף. אם 5 לידים מועברים בו זמנית, איש המכירות מטפל לפי הסדר שהגיעו. תייגו - ציון BANT גבוה ראשון, מילים רגישות (תלונה) ראשון.