Claude Pro - הכי טוב למסמכים גדולים: 200K טוקנים = יכול לבלוע אקסל של 1000+ שורות. מבין הקשרים בין שורות רחוקות. הכי טוב לניתוח דוחות שלמים, סיכום ארוך. ChatGPT Plus עם Code Interpreter - הכי טוב לחישובים: מריץ Python בפועל על האקסל שלך. מייצר גרפים. מבצע חישובים סטטיסטיים. הכי טוב כשצריך תחשב לי את הממוצע + סטיית התקן + תיצור גרף. המלצה: התחל ב-Claude לתובנות ודיון על הנתונים. אם צריך חישוב/גרף קונקרטי - העבר ל-ChatGPT. שני המנויים = 155 ש"ח בחודש, כיסוי כל הצרכים.

הפרומפט: הנה דוח מכירות לחודש האחרון (אקסל). תן לי: 1) סיכום של 3 הנקודות החשובות ביותר. 2) המגמה הגדולה החיובית. 3) המגמה השלילית שצריך לטפל בה. 4) חריג אחד שמסקרן/מטריד. 5) המלצה אחת לפעולה בחודש הבא. AI יחזיר ניתוח של 400-500 מילים תוך דקה. דוגמה לתוצאה: חיובי - ערך עסקה ממוצעת עלה ב-15 אחוז. שלילי - יחס המרה מאתר ירד מ-3 אחוז ל-1.8 אחוז. חריג - יום שלישי הביא 40 אחוז מהלידים בחודש. רוב בעלי העסק רואים את הסכום בסוף החודש. AI רואה את הסיפור שמאחורי המספר.

מותר להעלות: דוחות מכירה (סכומים, ללא שמות לקוחות מלאים), דוחות הוצאות (קטגוריות), דוחות לידים (מקור, סטטוס, ערך - ללא שמות מלאים או מספרי טלפון), KPIs, מספרי תפעול. אסור להעלות: מסמכים עם תעודות זהות, מספרי טלפון מלאים של לקוחות, חוזים עם NDA, חשבונות בנק עם פרטי לקוח. תהליך אנונימיזציה: 1) פתח עותק של האקסל. 2) החלף שמות מלאים בלקוח 1, לקוח 2. 3) מחק טור טלפונים. 4) השאר רק מספרים וקטגוריות. עכשיו בטוח להעלות. שיעור 17 ירחיב על תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות מ-2024.

מלכודת 1 - להעלות נתוני לקוחות לא אנונימיים. גם אם הסיכון נמוך, זה לא שווה את הסיכון המקצועי. תמיד 5 דקות אנונימיזציה. מלכודת 2 - לא לבדוק חישובים שAI עושה. בעיקר בChatGPT עם Code Interpreter - לפעמים יש שגיאות. דוגמה - תבקש לחשב סך הכל ותקבל מספר שונה ב-200 ש"ח. תמיד תאמת. מלכודת 3 - לחפש המלצה אחת כשAI נותן 5. תשאל בפרומפט במפורש: תן לי המלצה אחת לפעולה, לא חמש.