1) לידים חדשים השבוע - כמה לידים נכנסו, מאיפה. 2) יחס המרה - כמה לידים הפכו ללקוחות (לידים שבוע 1 לעומת לקוחות שבוע 4). 3) ערך עסקה ממוצע - סך הכנסה חודשי חלקי מספר עסקאות. 4) ימי גביה - כמה ימים בממוצע מהפקת חשבונית עד תשלום. 5) רווח נטו - הכנסה פחות כל ההוצאות (כולל שכר). כל אחד מעודכן שבועית. צבע ירוק/צהוב/אדום לפי טווח בריא. דוגמה: יחס המרה 30%+ ירוק, 20-30% צהוב, פחות מ-20% אדום.

1) Google Sheet חדש. 2) טבלה: שורות = שבועות (שבוע 1, שבוע 2... 52). עמודות = 5 KPI. 3) הוסף נוסחאות אוטומטיות - 'יחס המרה = לקוחות חדשים / לידים השבוע הקודם'. 4) הוסף Conditional Formatting - ירוק אם בטווח בריא, אדום אם מתחת. 5) הוסף גרף לכל KPI שמראה מגמה לאורך זמן. 6) קבע בלוח שבועי - יום ראשון 9:00 בבוקר, 10 דקות, עדכון מספרים מ-CRM ופיננסים. 7) הוסף תזכורת בקלנדר. דשבורד שלא נצפה הוא חסר ערך.

תמיר, חברת שיווק דיגיטלי. עד הדשבורד - מדד רק הכנסה. בנה דשבורד עם 5 KPI. שבוע 8 - יחס המרה נפל מ-32% ל-19% (אדום). בלי דשבורד היה רואה את זה רק בחודש 3 (הכנסה היתה תקינה כי לידים ישנים עוד נסגרו). עם דשבורד - הגיב מיד. גילה שאיש מכירות חדש לא מבצע את הסקריפט. אימן אותו שבוע. שבוע 10 - יחס המרה חזר ל-34%. דשבורד חסך לו 30,000 ש''ח של עסקאות אבודות.

מלכודת 1: 15 KPI במקום 5. אף אחד לא יקרא. 5 בלבד. מלכודת 2: לא לעדכן שבועית. אם זה לא עקבי - הוא לא מועיל. תזכורת בקלנדר. מלכודת 3: KPI לא מחובר לפעולה. אם יחס המרה ירד ל-19%, מה הפעולה? תכתוב בעמודה נוספת 'פעולה' - 'הקלט שיחה, אימון איש מכירות'. מלכודת 4: לחלוק את הדשבורד רק לעצמך. שתף את הצוות - הם מבינים את התמונה ומשפרים.